毕凡果然回来了，他一边在写《唐道尔探案全集》，一边开设了一家唐道尔剑馆作为生计，周鸣、林曼华等一班年轻人都因为各种原因聚集到了这里，毕凡惊愕地发现，林曼华长得酷似死去的妻子丁雪如。
多少陈年往事闪回在毕凡眼前，他又来到妻子墓前凭吊，他要用自己的方式为亡妻报仇。没想到却在这里邂逅了杜邦。毕凡重返上海滩，令杜邦心中十分忐忑。朱世钧日日花天酒地，甚至不知死活地去追求杜邦的情妇虞菲菲。债主逼债，朱世钧想逃到英国躲避，被林豫宗拒绝，朱世钧怀恨在心。
得知毕凡归来，谭世宗要立即除掉毕凡，以免夜长梦多，杜邦心中却怀着自己的鬼胎。
此时的阿三又成了谭世杰的鹰犬，在他的安排下，手下龙五乔装成学生到剑道馆找毕凡比剑，被毕凡击败，毕凡在他的剑上化验出烈性毒药。
毕凡告诉杜邦，自己已经知道了谁要致自己于死地，他请杜邦出面告诉谭世杰，自己愿意同他求和。
谭世杰的人马杀气腾腾地奔赴同毕凡约会的地点，准备致毕凡于死地。
在毕凡和谭世杰讲和的酒会上，大家惊闻原来唐道尔就是十年前大名鼎鼎的神探毕凡，而他的新侦探所又要开业了。而杜真真更是突然宣布了自己加盟了美联电影公司，一时间会场哗然。
杜真真自作主张作了女演员，令杜邦措手不及，因此对女儿大发雷霆，父女间发生激烈冲突;谭世杰更误以为这出戏是杜邦特意安排的。
毕凡的侦探所重张开业，杜邦向全社会宣布了自己同毕凡的渊源和毕凡对自己的恩情。
林豫宗却因丁雪如的死，心存芥蒂，不允许林曼华再痴迷唐道尔，更不愿意林曼华再同毕凡有什么来往。林曼华不以为然，一心希望父亲能捐弃前嫌，原谅毕凡。在修和的家宴上，林家突然停电，林豫宗的保险柜被盗，毕凡分析出是家贼所为，林豫宗却不肯追查作案的人是谁。
好奇的林曼华一路追毕凡到他的侦探所，逼着毕凡说出，贼就是朱世钧。
