家祺想到北方发展，忠良和丽珍都赶来送行。
在北去的火车上，“铁血除奸团”正在灭除汉奸，不料家祺手中的日本诗集也引起了他们的怀疑。一个青年学生把他带到了角落里，一番盘问之后方才弄清家祺的身份，却遭遇了铁路大爆炸，火车被迫停驶，旅客纷纷四下逃散，一时间火光冲天，枪炮四起。家祺也夹杂在慌乱的人群中，突然听到有人在呼唤自己的名字，原来就是刚才女扮男装的青年学生陈曼秋，她的腿部被弹片击中，家祺背起了曼秋，却不知从此后这个“麻烦”便上身了。
北方的战事似乎还没能惊动身处异地的人们，素芬到寺庙祈愿，竟然巧遇紫纶。得知紫纶怀孕的“喜讯”，素芬仿佛并不高兴，因为她觉得紫纶该有个家了。温汉仁来接紫纶，她们刚上车，才开了没多久就被呵斥着赶了下来，因为温汉仁发现了身后悄然跟踪的何文艳。
在北方农村，家祺背着重伤的陈曼秋九死一生，身后还有日本人的追兵，绝望的陈曼秋宁死不愿倒在日本人的枪下，她请求家祺帮助，家祺却把对方的毒药瓶狠命扔掉。在日本兵搜山的险境下，他们躲避在荒村的一间小茅屋里，在没有麻药的情况下，家祺帮助曼秋取出了身体内的弹片，陈曼秋超乎常人的意志力让他着实钦佩。
家祺外出寻找食物，可沿途除了死尸再无一点人气，这个村庄已经被日本兵屠杀殆尽了。看着这触目惊心的血腥场面，家祺直感到一阵剜心的疼痛和翻江倒海的难受
村里的女人都难以逃脱被奸杀的厄运，连幼小的女童也未能幸免。家祺替女尸一一盖上衣物，并将她们集体合葬，村头垒起了一个高高的坟头。
“铁血除奸团”的成员随后赶到，他们没能找到日本兵，只抓了一个日本厨子，家祺忘不了对方临死前乞求的眼神，但他无能为力。
身处上海的忠良一心只求能平安度日，偏偏就有人来九能药行撒泼，年糕阿叔讹了钱还打人。吴宝表面上忍气吞声，却在第二天将对方装在麻袋里扔到了忠良面前，并要忠良把他的手指一根剁下来，忠良苦劝不成，眼睁睁看着年糕阿叔被扔进了黄浦江。而且忠良的“懦弱”差点给自己招来杀身之祸，好在他急中生智，谎称暗中将“遇十进九”的帐簿重抄了一份放在朋友处，这才让吴宝有所顾忌，不敢轻易下手。至此，忠良每晚被噩梦缠绕，只是他实在无法向善良的素芬道出实情。
狡猾的庞浩公吞了六百吨货物的吨位，却反而讥笑温汉仁“是个戴绿帽子的”
温汉仁咽不下这口恶气，赶到仓库，谁知货物没换成，还差点死在庞浩公的‘司的克“之下，也彻底明白了棉纱换铜钱，铜钱造子弹的机关，只得甘拜下风。
忠良和素芬到照相馆拍合影，吴宝的意外出现终于使素芬明白，原来忠良的老板竟然就是曾经百般残害他们的吴宝。面对素芬的质问，忠良无言以对，然而面对老板的吩咐，自己又怎能置之不理，忠良走了，跟着吴报宝去了“兴隆钱庄”调头寸，可等他回到家，发现素芬已经走了。
