家祺和奥平喝酒，意在灌醉对方，果然奥平很快就不胜酒力沉沉睡去。只听家祺一声咳嗽，一身和服打扮的陈曼秋闪身进来，家祺把从奥平口袋里取出的钥匙交给她，曼秋在完成钥匙印模后迅速离开。
深夜，陈曼秋潜入奥平办公室窃取名单，她刚想打开保险柜，突然走廊里传来了一阵脚步声，曼秋只得翻窗躲藏起来。进来的人就是奥平，他在取了资料之转身离开，突然又好象察觉到了一丝异样，于是拔出枪对着窗外就是两枪，枪声过后一切如常，他这才放心离开。
奥平走后，曼秋才敢现身，其实她已经中了枪，曼秋挣扎着来到舞厅找到了家祺，临死前将一把带血的钥匙交到家祺手中。
家祺意识到曼秋未完成的“事业”只有靠自己去继续了，他来向素芬和张母告别，只说自己要出远门了。
又是一个漆黑的夜晚，家祺来到办公室，他顺利地打开了保险柜，面对着一堆文件就着电筒查找着，突然，办公室灯火通明起来，奥平出现在家祺面前
自从得知紫纶的死讯，素芬一直卧病不起，为了减轻家中的负担，抗儿自告奋勇上街卖报，素芬和张母虽然于心不忍，但又无可奈何，只一心盼望忠良早日归来。
此时的张忠良还在押送货物的途中，谁料，半路上马帮突然提出要改道，忠良被袍哥阿洪捆绑起来，洪哥告诉忠良，其实这回是庞浩公起了杀机，死了一个张忠良，他日回上海也好少一个对手，而这批货正是庞浩公赔偿阿洪当初枪支生意的损失，忠良反过来提醒洪哥要提防庞杀人越货。
抗战胜利了，张忠良作为特派员将被派往上海，因为第一批回上海的飞机上不可能有女人，丽珍暂时留在重庆，并负责把重庆的低价黄金空运回上海，以此来获取巨大利润，他们知道特派员的身份就是钱。
惶惶不可终日的温汉仁整天提心吊胆地焚烧文件，他和何文艳商议着要把自己财产转移到何的名下。终于有一天，温公馆来了一批不速之客，那是周佛海的行动总队，他们抓走了汉奸温汉仁。
同时在狱中的还有家祺，他虽然是奥平关起来的，但即使日本人倒了台，他也无法重获自由，唯一能证明家祺清白的曼秋已经不在人世了，而在国民政府手中却有大量他和奥平“交往过密”的照片，面对狱警的质问，家祺百口莫辩。
张忠良和庞浩公回到了上海，何文艳特意开车来迎接。按照原来商量好的，忠良住进了温公馆，因为丽珍不放心忠良单独居住，希望温汉仁夫妇能对他有所制约，谁知偏偏给了欲重找靠山的何文艳一个天大的机会。果然，何对张使出了浑身解数，试探着向张忠良宣扬所谓“五子登科”：条子，房子，车子，女子，面子。忠良不懂何来女子?文艳顺水推舟暗示;不如把我也给接受了去。两人半真半假，半推半就。忠良答应何会尽力打探温汉仁的消息。
一日，又有接收人员来没收财产，忠良临阵不乱，以势压人，终于保住了何视为生命的房产和家财，同时也令文艳更加倾心与张忠良。
何文艳为庞浩公和张忠良在温公馆举行接风晚宴，忠良酒醉，彻底“接收”了这个曾经轻视自己并羞辱过自己的女人。
