三江市——日军三江司令部驻地，军需官刘四平着意巴结，将几件珍贵的上等貂皮进献给副司令官三本太郎，三本非常满意。
小分队到达黑山口客栈，小不点被参贩抓住，宝日娜在营救小不点时发现小不点原本是女孩。
刘四平与地下工作人员——车夫六大爷接头，将特高课成立的情报交给他，让他带给乔掌柜。刘四平带小野手下的一批军官去妓院作乐，认识了新来的妓女辣牡丹。
小野和山本接到情报，知道小分队已入境，山本要求小野消灭小分队，小野称还未到时候。焦土与老板娘王玉兰接上了头。
王玉兰加入小分队，担任向导。客栈里赌博行乐的烟贩酒后滋事，引来了日伪军包围了客栈，黑子开枪示警。恶战后，客栈被炸，王玉兰也受了轻伤。她带领大家从小道突围而出。
焦土对入境和突围过程过于顺利产生怀疑，达妮娅提出小分队应当乔装行进。焦土建议让达妮娅扮演白俄遗孀，其他人扮演护送她回哈尔滨的随从。
