日军搜查皮货铺，发现可疑地点。乔掌柜和六大爷化装出城，在山林中被特务发现，六大爷为掩护乔掌柜而受伤，被王玉兰等人救走。
铁鹞子把乔掌柜救走，把地图带给焦土。按照铁鹞子提出的图纸，焦土决定立即向哈拉巴山进发。
六大爷临死前告诉焦土琦子已经打入我地下组织。在焦土的怀疑下，沈若飞表明身份。原来他是总部派来监视从德军监狱越狱出来的达妮娅少校的。
乔掌柜他怀疑小分队的内奸是王玉兰。刘四平告诉他，王玉兰是自己的妻子，并拿出一枚她戴过的戒指交给皮货商。
乔掌柜把部署图交给焦土，全队向哈拉巴山进军。小分队装扮成皇协军，进入莲花寺，发现里面的大和尚空了是老抗联失踪已久的汪自勤。
王玉兰和宝日娜去查看动静，却在寺庙里发现一排步枪。佛爷派日本武士通知大爪子，让他把达妮娅带到矿道里。焦土接到报告，大反攻即将开始。
