焦土意识到，小分队的行踪总是泄露，绝非偶然的事情。他决定只身引开敌人，再和小分队会合。
达妮娅留下来主持大局小分队和戏班子夜宿道观。戏班子把蒙汗药加入井水中，一觉醒来，队员们发现已被迷倒，全体缴械，土匪大爪子认定小分队也是去寻宝的。
他逼问藏宝地点，关键时刻，焦土及时赶到，在王玉兰配合下制住几名土匪喽罗。
大爪子抓紧达妮娅作为人质，与焦土互不相让。按照江湖规矩，以翻斗酒比武后，土匪被焦土慑服，同意被焦土收编。
土匪与小分队一前一后行进。途中遭遇带着横川健回三江城的日军搜索队，焦土意识到这个疯疯癫癫的日本兵可能很重要。
沈若飞险些被炸伤，幸得王玉兰相救，对王产生了好感。小分队夜宿客栈，达妮娅呕吐不已，发现自己怀孕。王玉兰也发现了，达妮娅让她保守秘密。
