当年因铁鹞子出卖，宝日娜父亲被日军杀害。铁鹞子宝日娜挥刀欲杀铁，被焦土阻止。铁鹞子逃脱。
宝日娜冲焦土发火，小不点儿发起了高烧，王玉兰帮小不点脱衣服时，发现小不点是女孩，并且知道小不点喜欢焦团长。达妮娅的药箱丢失了，王玉兰冒雨攀崖采药，因肩头带着伤，险些失足。
小分队躲雨，进入刘集镇，沈若飞带达妮娅去看戏班子排“蹦蹦儿”戏，引起了班头大爪子的注意。黑子与戏班发生了冲突，被大爪子灌醉扣下。
焦土与大爪子谈判，土匪要求与小分队同路走，双方各怀心事，焦土只好答应。
刘四平通过辣牡丹从日军军官嘴里听到的只言片语，结合日军调度情况，推断出“小分队行踪已露”，但因小分队电台已坏，无法联络。刘四平决定派六大爷一进山林，与小分队接头。
铁鹞子悄悄窥视着精神失常的横川健，随后日军搜索队抓到了奄奄一息的横川健。
