装药船只安全靠岸 七十六号大肆暗杀
韩寿民质问金棠吕晗芝突然离开得原因，金棠只好说出吕晗芝去晗园找高晨算账。韩寿民责怪金棠为何不拦下她，她只学到一点皮毛，去杀高晨根本是去送死。
吕晗芝按高晨吩咐前往茶楼，路上越想越不对，便走到路边包子铺，借用蒸笼的蒸汽打开密封棋谱的信封，却发现一张空白书签。吕晗芝走进巷口死角，拿出随身携带得显影药水涂抹在书签上，竟发现书签上慢慢显现一行字迹——军统马思南路发报点被监听，药品暴露，另择码头。吕晗芝看后大惊，急忙赶去茶楼。
老胡在茶楼内等待跟高晨接头，看到吕晗芝心下一惊，佯装打招呼进行询问。吕晗芝称她是晗园的管家，高晨受伤无法前来，托她转送一本棋谱。老胡接过棋谱，就借口买药看望高晨打算离开。吕晗芝却拦住他，询问他跟高晨到底是什么人，老胡敷衍她表示他跟高晨只是棋友。吕晗芝关上房门，然后拿出书签追问老胡，是否是高晨在拜托他去救人，猜测他们是否是抗日分子，甚至是延安方面的。老胡佯装听不懂，一边迅速烧掉书签，一边好言相劝吕晗芝的言论会连累大家。吕晗芝闻言跪下，恳求老胡告诉她真相，追问高晨是否是汉奸，又是否杀了吕父。老胡扶起吕晗芝，称他既不认识吕父，也不了解吕父跟高晨的私事，但是他在报纸上看到过高晨跟吕晗芝订婚得事情，表示既然吕父信任高晨，暗示吕晗芝也应该相信吕父的眼光，去相信高晨。吕晗芝闻言忽然觉得她的世界天翻地覆，她一直以为自己足够了解高晨，可事实却是她从未认识过真正的高晨。
吕晗芝回到晗园，看到被紧紧绑住得高晨已经昏迷，吓得她痛哭流涕。这时，高晨突然开口称吵死了，让吕晗芝安静，原来他只是被绑无聊小睡了一会儿。吕晗芝看到高晨‘死而复生’，顿时喜极而泣。
吕晗芝告诉高晨，她已将棋谱顺利送到，然后把高晨身上的绳子解开。吕晗芝称她已经知道高晨是什么人，吕父之前没告诉她，应该是怕她年纪小不懂事，还称她终于知道高晨为何凡事死也不肯说，也终于明白他为何不接受她的感情。吕晗芝最后恳求高晨，如果有一天他愿意说出一切，她希望是第一个知道得人。
吕晗芝提议去医院处理枪伤，高晨却称不能去医院，只能在家自己处理伤口。吕晗芝看着高晨强忍疼痛的样子，心疼地哭了起来，并郑重向他道歉。处理好伤口，高晨催促吕晗芝离开晗园，吕晗芝不同意，坚持留下照顾他，还称哪怕高晨有一天突遭不测，她还可以为他料理后事。吕晗芝坚定地告诉高晨，她不再回行动组，也不去找吕母，更不会去找韩寿民，央求就在晗园当管家。高晨被她哭得心软，最终同意吕晗芝留下。
王科长抱怨电讯科情报不准确，他带人行动迅速，赶到马思南路却扑了个空。高晨分析称或许是共党提前得到消息，早已提前撤退。林主任气急败坏，称他本想做两件大事出来，凸显调查所的重要性，结果却一再失手。原来，特高课这两年在上海无所作为，日本人准备成立一个新的特务机构，调查所也被纳在其中。
老胡告诉高晨，装运药品的船只凌晨已在码头安全靠岸，军统跟共党两方各分得一半。高晨则告诉老胡，日本人即将组建新特务组织，甚至笼络了中统跟军统的变节人员以及青帮，预感日本人会授权汪精卫展开腥风血雨地报复和屠杀。
吕晗芝去街上买东西，韩寿民突然出现将她带走。韩寿民大骂吕晗芝重回晗园的举动疯狂，还称高晨一定会提防她。韩寿民查看吕晗芝手里的包，看到一瓶消炎药，立即质问她是否将高晨打伤。吕晗芝告诉韩寿民，她决定不再回行动组，除了在晗园当管家不做它想。韩寿民斥责吕晗芝，不是让她去晗园照顾汉奸。吕晗芝将调查所更换监听设备查出马思南路发报处一事告知韩寿民，提醒他们行动小心。金棠闻言用枪抵住吕晗芝，称吕晗芝已经被高晨策反，建议杀掉吕晗芝。韩寿民表示吕晗芝连军统都算不上，只知道一些皮毛，所以他决定放她走。韩寿民目送吕晗芝远去，心说如果可以重来，无论如何他都不会把她再送回高晨身边去。
吕晗芝给高晨换药，高晨敏锐发现吕晗芝的心情不好，便提议去挑选家具给她布置房间。吕晗芝在家具店看到好看的台灯跟窗帘，顿时心情大好。两人回到晗园换上新买得家具，看着焕然一新的房间，吕晗芝喜笑颜开。
吕晗芝去看望吕母，吕母称如果吕晗芝不打算跟高晨订婚，就要赶紧考虑其他男生。吕晗芝表示她不想交男朋友，等仗打完了抗战结束，再谈恋爱。吕母闻言嘲笑她美国电影看多了。
吕晗芝从吕母公寓出来，看到西瓜摊，便买了半个西瓜回晗园。高晨下班回到晗园，拿出半个西瓜送给吕晗芝，称回来路上看到卖西瓜的，想到她爱吃，正好摊子上有半个西瓜，就特意买了半个。吕晗芝闻言，也拿出她买得半个，拼在一起竟然严丝合缝，笑称原来两人买得是同一个西瓜，真是好巧。两人相视而笑，为这种不期而遇地心有灵犀感到开心不已。
饭后，高晨在花园里浇水，回头看到吕晗芝早已歪在椅子上睡着。高晨看着吕晗芝宁静美好的睡颜，露出轻松的笑容。吕晗芝醒来看到高晨浇水忙碌的背影，不禁看出了神。
1939年9月5日，汪精卫成立特务组织七十六号，上海局势再一次恶化。王科长跟高晨也搬进七十六号，并同时荣升处长。日本人涩谷第一天就制定了天网计划，主要暗杀共党和进步人士。
深夜，高晨将七十六号近况和天王计划汇报给老胡，称可能要在很长一段时间内组织大规模的转移。老胡指示高晨提供暗杀的人员名单，然后共党会组织名单人员转移到香港或者大后方。
韩寿民命令军统人员枪杀汉奸，吕晗芝在买菜时恰巧经历一场枪击，溅了一身血。吕晗芝告诉高晨，现在外面已经买不到食物，租界里的食物都靠抢，晗园里的盐、米、面都没有了。高晨闻言表示他去买。
高晨借口买盐去杂货铺找老胡，高晨称他从未像今天这样，心里疲惫不堪，每天看着自己的同志牺牲在敌人枪口下，自责他是否也成了七十六号的帮凶。老胡告诉高晨，因为他的名单，已有12人安全撤离，同时提醒高晨，他的战场在七十六号……
