晗芝送走吕母 高晨栽赃林主任
吕母打算给宁波亲戚们带礼物，足足收拾出八大箱行李，吕晗芝见状万分无语。
第二天，吕晗芝和吕母去火车站，吕母奇怪为何不见韩寿民人影，吕晗芝谎称韩寿民工作忙，所以只派了手下来送她们。老胡假扮乘客接近吕晗芝，与她们坐上同一车厢。
吕晗芝将所有事情告知吕母，然后让吕母换好一身平民衣物。老胡告诉吕母，她将转乘北上去苏北盐城的火车进入根据地。吕晗芝叮嘱吕母一路当心，离别之际母女二人紧紧相拥。吕晗芝眼含热泪，目送老胡带吕母踏上去盐城的火车。
林美凤找王科长配了高晨公寓的钥匙，为他准备了丰盛大餐。吃好饭，高晨送林美凤回林公馆，高晨表示有话要说。林美凤仿佛早有预料，询问高晨是不是要和她说分手。高晨点头，他知道林美凤对他好，可惜他的心给了另外一人，所以让林美凤失望了。林美凤明白高晨心里的人是吕晗芝，争辩吕晗芝已经跟韩寿民订婚，马上就要成为韩太太。高晨表示吕晗芝跟谁在一起不重要，重要地是他早心有所属不能再装下别人。林美凤哭红了眼睛，自认就像是一个乞丐，卑微到尘埃，做了那么多努力只为换高晨一点点真心，可偏偏高晨连这一点点也不给她，所以她恨吕晗芝更恨高晨。
深夜，高晨与老胡秘密接头，老胡称转移天网计划抗日人士行动圆满成功，指示高晨马上撤离上海去延安。高晨称他还有一个任务未完成，就是为吕父报仇。高晨心里一直愧疚，如果当时他再谨慎一点，或许吕父就不会被林主任杀害。老胡告诉高晨，吕晗芝只送走了吕母，她自己却没有离开上海，因为她和高晨一样的心思，不为父报仇就不离开。高晨闻言大惊，吕晗芝留在韩寿民身边就是走钢丝，如果韩寿民发现吕晗芝知道他真正身份，后果不堪设想。高晨责怪老胡应该以组织身份命令她离开，老胡则称吕晗芝不是组织里的人，他无法命令她。
吕晗芝陪周秘书长夫妇吃饭，然后约周秘书长夫人明日去听越剧断肠人。吕晗芝拿出一份档案袋，里面装得她特工总部朋友发现得林主任和重庆以及延安联络得材料。从周秘书长家出来，吕晗芝去见高晨。吕晗芝告诉高晨，她已将材料交给周秘书长，询问材料是否有用。高晨称军统戴笠有意策反周秘书长，吕晗芝闻言追问戴笠是否打算策反林主任。高晨称林主任手上沾满了军统人员的鲜血，戴笠应该不会去策反林主任，到时候周秘书长必定会抢先除掉林主任向戴笠邀功表决心，至于具体是日本人除掉林主任、还是周秘书长除掉林主任，对共党来说都是好消息。
周秘书长告诉夫人，吕晗芝送来得材料不管真假，对他都很有用。原来，林主任平日太不知收敛，仗着掌管七十六号，完全不把周秘书长放在眼里，早已别周秘书长当做眼中钉肉中刺。如今世界战争局势微妙，周秘书长也打算给自己留条后路，所以他准备把林主任作为礼物献给重庆，利用日本人、特工总部、甚至军统特工借刀杀人除掉林主任。
高晨告诉吕晗芝，他深得林主任信任，如果林主任遭不测，他的处境也不会好，所以接下来他们见面得日子会很少。高晨叮嘱吕晗芝小心应付韩寿民，让她把勃朗宁枪上好子弹，随身携带以防万一，还称过段时间如果连续不上他，吕晗芝可以打电话给老胡。吕晗芝依靠在高晨肩膀上，询问他们两人何时才可以光明正大地在一起，高晨安慰她会很快。高晨突然有了些许后悔，或许他不该执着于为吕父报仇，应该带吕晗芝去两人都向往的延安，那样应该会比现在安全很多。
吕晗芝回到晗园看到韩寿民也在，不由揪紧了心。吕晗芝解释她和干妈周秘书长夫人一直在聊天，还约了明日去逛街。韩寿民认同吕晗芝去维持好这份关系，还称这样会对他们报仇有帮助。韩寿民提议搬来晗园陪吕晗芝同住，吕晗芝借口她是月份牌小姐，韩寿民又在七十六号卧薪尝胆，二人同住可能会导致他‘军统’身份曝光，婉拒了韩寿民。
日本方面柴山兼四郎大骂林主任阳奉阴违，要求他对报纸报道得天网计划泄露一事作出解释。林主任闻言惊出一头冷汗，辩解一定会将此事调查清楚。
柴山兼四郎试探高晨作为林主任心腹，是否对林主任所作所为完全不知情。高晨表示确实不知，认为林主任处决抗日人士并栽赃新四军地做法无可厚非。日本人追问报纸上报道七十六号有内应一事，高晨称他也很疑惑，分析称要么是林主任动了给自己留后路的念头，出卖手中情报主动向重庆及延安卖好;要么就是林主任确实效忠天皇，但是天网计划的其他负责人员被重庆及延安重金收买。
柴山兼四郎询问周秘书长，应该如何处理林主任。周秘书长趁机表示必须尽快处理掉林主任，考虑到现在的局势，建议备其哀荣，不仅可以让林主任家人和手下无话可说，也可以让军统的反间计不攻自破。柴山兼四郎闻言，大赞周秘书长不愧是汪主席的精英智囊。
