高晨晗芝倾诉衷肠 高晨设计传递情报
林美凤认为抗日跟她没有关系，参加抗日得人都是疯子且罪有余辜。吕晗芝闻言愤慨，斥责枪杀抗日人士的特务才是真正的疯子。林美凤不想与吕晗芝争辩，无意间看到报纸下面的金棠留下得男式鸭舌帽，立即表示过两天她要参加化妆舞会，向吕晗芝借用戴戴。吕晗芝又急又气，一把抢过林美凤手中的帽子。林美凤盛情邀请吕晗芝去她家参加中秋宴会，还称高晨也会去，三人可以一起喝酒看烟花。吕晗芝婉拒，借口要陪吕母过节，还称她跟吕母都不再适合林美凤家的场合。林美凤明显感觉到吕晗芝对她地疏远冷淡，小心询问是否因为林主任。吕晗芝强作欢颜，称她跟林美凤已经不是一个世界的人了。
林主任看到林美凤闷闷不乐，马上关心询问原因。林美凤称吕晗芝对她疏远了很多，但她不清楚原因。林主任开解林美凤，朋友关系能否长久要看是否拥有共同的方向，她跟吕晗芝已经不是一个世界的人，林美凤每天接触得都是上流社会，而吕晗芝每天则要想如何生存下去，笃定以后两人的共同话题会越来越少，早晚会分道扬镳。林主任告诫林美凤，谈恋爱是两个人的事，不要总拉着吕晗芝，然后建议林美凤跟高晨出去旅游增进感情。林美凤闻言欣喜若狂，向林主任连声道谢。
高晨去林公馆参加中秋宴，林主任郑重地将高晨介绍给亲朋好友。饭后，高晨独自在阳台伤感，林美凤前去找他。林美凤无意间提及吕晗芝，高晨立即询问林美凤最近可曾见过吕晗芝。林美凤想到林主任地告诫，便谎称她最近都没见过吕晗芝。高晨闻言更是伤心，一口将满杯红酒喝干。林美凤邀请高晨一起出国旅游，称上海现在乌烟瘴气，人与人也疏远了很多。高晨直言反对，还称上海再不好，他也不想离开这里。高晨精神恍惚提出告辞，林美凤情难自已地吻上高晨，却发现高晨一副不为所动得样子，顿时委屈地红了眼眶。
吕晗芝坐在床边，看着金棠的帽子默默缅怀。吕母来找吕晗芝，打探高晨是否当真喜欢林美凤，因为她昨天看到高晨的反常举动，一眼就看出高晨心中真正喜欢得人是吕晗芝。吕晗芝眼神闪躲，吕母则恍然大悟，原来吕晗芝之所以不肯接受韩寿民，是因为她真正喜欢得人是高晨。吕母告诫吕晗芝，感情是两个人的事，一个人做决定看似洒脱，其实是不负责任。
高晨踉跄地走在萧条的街上，忍不住走进电话亭打给吕晗芝。高晨坐在电话亭的地上，缓缓开口，如果吕晗芝还活着，还在这个世界上，或许她不知道，他早已对她动了心。明明心里想着她，却要装作跟别的女人在一起;明明想让她看到他的心，却又怕被她看穿。高晨坦言吕晗芝是住在他心中的一只小刺猬，爬来爬去，小小一团却能刺痛他心底每一个角落。高晨表示他多想再见吕晗芝一面，哪怕只有一秒钟，恳求她回来，带走他心里的这只刺猬;他多想买一张船票回到1936年的上海，去晗园告诉三年前的吕晗芝，别在九月下第一场秋雨那天去吕父书房，别去见那个叫高晨的人，最好两人当一辈子的陌生人。这样吕晗芝的生命就会很长，他也就能死心塌地呆在黑夜里，就不会像现在这样感觉人生太长，她太难忘……吕晗芝在电话那边紧紧握住听筒，静静听着高晨地倾诉，泣不成声……终于，吕晗芝扔下话筒，飞奔去晗园。
吕晗芝刚到晗园，看到前方高晨的身影，立刻跑过去从身后紧紧抱住高晨，高晨瞬间紧紧反握住吕晗芝双手。吕晗芝哽咽地说出，那天是金棠穿着她的衣服，牺牲的人是金棠，她早就应该向高晨报平安。高晨默默垂泪，吕晗芝却误会了高晨地反应，赶紧松开他，道歉称是她唐突了，转身就要离开。高晨当即将吕晗芝抱在怀中，沉浸在失而复得的喜悦中。
高晨带吕晗芝来到河边，说出心底的一段密辛。原来，四年前高晨同一上海女交通员假扮夫妻，女交通员暴露后本该立即撤退，却为了掩护高晨而牺牲了自己。高晨把女交通员的骨灰带来撒在这条河里，可是直到现在他也不知道她的真名。吕晗芝感叹女交通员应该很爱高晨，高晨则称他直到最后才知道她对他的心意。以此为戒，高晨不想吕晗芝成为第二个她，他无法承受那种结局，直言拒绝了吕晗芝。吕晗芝称战乱中的爱情也很美好，追问高晨如果有一天她死了，高晨会不会后悔活着得时候没有好好跟她在一起。高晨则称他宁愿后悔一辈子，也不要痛苦思念一辈子。吕晗芝闻言大骂高晨是懦夫且愚蠢，还称金棠死前连一句喜欢你都没来得及跟韩寿民说，她不想像金棠那样，她可以死但不能带着遗憾死。高晨表示没有人可以承受这种爱情，吕晗芝反驳称如果高晨足够爱她，就可以承受住，然后主动吻上高晨。高晨迟疑片刻，终于有力抱住吕晗芝，两人激情拥吻。吕晗芝告诉高晨，后天她会穿着婚纱在教堂等他去娶她，一直等……
第二天，林主任去找韩寿民，他知道是韩寿民刺杀了王天木，对于金棠一事算是扯平。韩寿民称除非王天木死，否则事情不算完。林主任告诉韩寿民，王天木已从医院逃走，但他已下令各个路卡搜查王天木。韩寿民守在出城路卡处，拦住一个民工，夺过他手中馒头，掰开发现其中的情报，这名共党交通员当场吞毒身亡。
老胡询问高晨何时可以启用电台发报，因为有一份高级会议记录和武器统计表要紧急上交给组织。高晨表示他有办法，让老胡安排同志在路卡外直接与他接头。
高晨去钟表行，故意将怀表塞进七十六号邢秘书口袋。林主任告诉高晨，邢秘书因偷盗怀表被人赃俱获，关在巡捕房一时半会出不来，只好安排高晨去宪兵队送一份绝密文件。高晨回到他自己的办公室，看到档案袋上的红色蜡封，从抽屉中抽出一份外表看起来一模一样的档案袋，将林主任的文件连同共党情报一起塞入其中，然后同样封上红色蜡封。
