内尔纳不幸惨死 窦仕骁被扇巴掌
窦仕骁对王大顶的身份依然怀疑，他决定再次确认华强商行王伯仁的真实身份。他将电话打到山东警局，警员杨靖哲表示只有出函才自己才会协助配合，窦仕骁恼羞成怒但也无可奈何。
此时，南铁的野间课长来到和平酒店，他告诉窦仕骁，陈佳影是南铁前任课长新佑卫门先生历时九个月选拔而来的日本间谍，而她的丈夫王伯仁也是日本人安排的华强商行名义上的执行总裁，因此他们两人的身份都极为可信。
听即此，石原怀疑内尔纳才是真正应该怀疑的共党嫌犯，而此时便衣队的人捡到了一张法文字条，上面的内容与胶卷有关，接着窦仕骁将矛头指向内尔纳。内尔纳并不承认有关“胶卷”的事情，可此时内尔纳房内的电话响起，电话里谈论到“胶卷”二字，这些都足以证明内尔纳的嫌疑。其实这一切都是美方代表乔治白的阴谋，那通“致命”的电话是他派人打的。与此同时，宪兵队的人发现了厕所里面还未冲干净的纱布，由此得知胶卷在内尔纳肚中，疯狂的内尔纳挣脱宪兵队，并挟持住了刚走出房门的陈佳影，窦仕骁稳住内尔纳的情绪，随后将内尔纳一枪毙命，并从内尔纳的肚子中拿到了那枚胶卷，事情暂时告一段落。
而王大顶也终于被放了出来，劫后余生的他忍不住大哭起来，而陈佳影却对王大顶的表现视若无睹，她道破之前王大顶故意揭穿自己共产党的身份，是为了借此逼迫自己放弃共产党而成为他的压寨夫人而已，被戳穿的王大顶没有多言。而为了更好的应对接下来的局面，陈佳影告诉王大顶其实根本没有王伯仁这个人，这只是自己和新佑课长伪装出来的人物。所以无论王大顶如何演绎这个人都不会过分，接着，两人交换了各自所有隐私。
苏联代表瓦莲蒂娜回到房间后，告诉她的丈夫巴布洛夫，胶卷上的内容已经一片空白。为了彻底解决这件事，巴布洛夫找到陈氏兄弟陈敏章和陈敏正并告诉他们，美方到底有没有和内尔纳达成交易他们无从得知，可是如果美方已经知晓他们的谈判内容，西方世界必定一片哗然，那苏联和南京方的合作就很可能终结，南京政府将得不到任何支持，为了保险起见，他们必须合作，铲除掉美方代表。可代表南京方的陈氏兄弟却犹豫不定，因为南京国民政府的态度尚不明确，他们不想得罪美国人也不想得罪苏联人。巴布洛夫见状决定和瓦莲蒂娜自行解决掉美方代表。而此时，乔治白也告诉同为美方代表的瑞恩空白胶卷的事情，并猜测日本人一定会再次封锁饭店。
哈尔滨邮电局是共产党一个隐秘的站点，他们收到了唐凌的信件和胶卷，代号为钉子的唐凌的启用让他们明白高兰区已经岌岌可危。
入夜后，心神不宁的王大顶在陈佳影面前晃悠，于是陈佳影和王大顶分析起内尔纳的死亡的隐情。
饭店内，身为日本教科书修订员的伊藤先生指责窦仕骁的办事不力，竟大意的放走所有日籍客人，窦仕骁听闻不免有些窝火。
饭店封锁第三天，陈佳影借助自己的专业看出窦仕骁的焦虑，晚上香雉将军的酒会会让大批客人涌入饭店，而这就意味着酒店的封锁会成为虚设，所以窦仕骁没理由安心。
接着陈佳影和王大顶来到大堂用餐，陈佳影发现美方代表，苏联代表和南京代表六人在一张桌子上聊天，而南京方代表陈氏兄弟明显有被威胁的状态。
而此时，唐凌来到和平饭店外查看消息，可此时的和平饭店依然重兵把守。
医院里，冯先生即将清醒，日下大佐决定给他注射大量的吐真剂。与此同时他得知胶卷是空白的，愤怒的他立即致电石原。
酒店大堂内，苏联代表希望美国方代表不再查有关胶卷的事情，但美方代表却没有接受这一建议，双方谈判落空，于是瓦莲蒂娜按事先的计划在咖啡壶里投掷了毒药，陈氏兄弟见状决定离开。此时窦仕骁却走了过来，他宣布内尔纳就是共党嫌疑人，并称胶卷过度曝光，排查就此结束，陈氏兄弟对这样的结果喜出望外，赶紧制止了就要喝下咖啡的乔治白。犹疑不定的南京政府的所为令苏联方面和美国方面都很失望。
而这一切被一直暗暗观察的陈佳影分析出来。除此之外，酒店里的伊藤先生其实也在暗暗观察刚刚的六人。接着，陈佳影和王大顶准备离开，却撞上了窦仕骁的老婆刘敏正，王大顶内心紧张，生怕被看出来，他一把抱住陈佳影，挡住自己，因而躲过一劫。
这边，石原问窦仕骁为什么要公布胶卷损坏的事情，窦仕骁告诉石原这是故意让真正的共产党掉以轻心。接着窦仕骁来到酒店大厅，看到正照顾儿子的刘敏正，他觉得很温馨，手段毒辣的他却对家人格外温情，可高利贷的催款却让他们的家庭生活有了那么一点点不幸。
不久后，陈佳影找到窦仕骁，向他请求带王大顶去医院看病。可不想香雉将军却突然来到，对窦仕骁拳打脚踢，而这都是因为姚苰被暴打的缘故。陈佳影突然想到，他们从头到尾都忽略了姚苰这个神秘的人。
