华筝窥破张阿生暗恋莹，遂穿针引线，着张向莹吐露心事，但张却没胆吐心曲。
柯镇恶着郭靖等人扮作卖身丧父，以诱梅超风出现，梅果然中计，与七怪火拼但梅之九阴白骨爪厉害非常，张为保护莹，身中爪功，梅亦趁机逃去张死前向莹表露爱意，莹伤心欲绝。
靖在山中遇丹阳子马钰，马见靖练武不成，遂教靖运气之法，靖十分感激。
柯对靖十分失望，遂迫靖与六弟全金发比武，各人均替靖担心，遂教予秘诀希望靖能接得六怪三招，但靖心烦意乱，马钰有见及此，教导靖用吐纳之法，养足精神，
翌日郭靖与发比武，果能轻易应付，但柯感靖武功有异，欲问明一切，但靖不肯说出真相。
铁木真被都史带兵重重包围，郭靖赶到，与都史硬拼，都史被靖挟持作人质，铁木真始得安然无恙，但铁反将都史放走，各人不解，以为铁懦弱，原来铁用缓兵之计，暗中命各统领半夜带军偷袭桑昆，将桑昆军队一举歼灭。
铁木真感靖立下不少汗马功劳，遂将华筝许配给他，但不肯接受，只欲以兄妹之情相处，华筝闻言伤心欲绝，一怒而去，岂料被梅超风捉去，各人苦思无良策。
郭靖与六怪返回中原，途中与白驼山门人发生冲突，六怪知白驼山人到中原必有阴谋，遂小心戒备。
六怪向郭靖训诫一番后，与靖辞别，让靖一人独自闯荡江湖。郭靖途中遇见黄蓉，黄蓉假扮乞丐，多番戏弄靖，并带靖到赌场耍乐，料遇见黄河三鬼，欲捉靖往见完颜洪烈，靖见三人在此，心知不妙，即与黄蓉逃走。
黄蓉恢复女儿身，靖为之神魂颠倒，两人并幻想日后神仙眷侣的生活，温馨甜蜜，但靖随即想及与华筝的婚事，不欲欺骗黄蓉，蓉闻言大怒，将靖赶走，但蓉深爱靖，即从后追赶，却见树林密宗雷霆阵，忙与靖飞跃树上，逃过天难，此时灵智上人与沙通天突然出现，靖与蓉奋身应付，及后灵智知悉蓉乃黄药师之女，不敢得罪黄，悻然离去。
