欧阳锋与杨康等人带傻姑到古庙,黄蓉、柯镇恶藏身神像后,黄蓉为探出杀五怪真凶,故意现身,向欧阳锋诈称药师请他相助,并以九阴真经经文作报酬,欧阳锋信以为真,未对黄蓉不利,黄蓉借机向傻姑查问当晚五怪被杀经过。
原来当日六怪拜访药师,药师无意理会,命傻姑招呼各人,药师则独自划艇出海垂钓,傻姑到海边找寻药师,却见欧阳锋与杨康到来,杨康诱骗傻姑引六怪到墓穴,欧阳锋假扮药师将五怪杀死,故意放走柯镇恶。
郭靖遇见柯镇恶,柯镇恶将事情经过一一告知,郭靖请柯镇恶往桃花岛找药师救黄蓉。
郭靖念及与杨康结义之情,到古庙料理杨康之身后事,见杨康尚有气息,忙替之疗伤,但康自知命不久矣,让郭靖找念慈到来见最后一面。
念慈见康垂死状,悲痛万分,杨康欲改过自新已感太迟,很快毒发身亡,念慈与郭靖含泪将他埋葬。洪烈闻悉康已死,自感罪孽深重,随后蒙古大军攻金,洪烈无心理会,蒙古兵长驱直进,势如破竹。
金帝见情势危急,愿以皇位吸引洪烈起兵反攻,洪烈即召集兵马,一时军心大振,铁木真亦不敢轻视。
铁木真命术赤修筑城墙防御,郭靖眼见百姓妻离子散,大为不忍,遂亲自向铁木真求情,但术赤认为军令如山,不得更改,令铁木真左右为难,正在争执之际,裘千仞突行刺铁木真,郭靖忙加掩护,但裘千仞武功厉害,众人均不是对手,郭靖即换去铁木真之衣饰,假扮铁木真引裘千仞离去,裘千仞追出,发觉是郭靖,狠下毒手。
郭靖屡受铁木真之恩德,愿随大军西征,铁木真封郭靖为那颜大将军,统率万人军队。鲁长老等带一千弟子加入丐帮。
铁木真于誓师宴上欲选出大汗继承人,术赤与察合台勾心斗角,大汗虽知两人善于用兵,窝阔台平日待人宽厚,遂选他为继承人,术赤与察合台深深不忿,
宴后比武,郭靖替两人排解,但两人随即带精兵到大草原决战。
郭靖与欧阳锋定下诺言,要欧阳锋不得伤害黄蓉,而郭靖则约定三次不杀他作为交换条件。
后来,鲁长老献计,让郭靖于军营前掘下深坑,使欧阳锋堕下陷阱再投下沙包,令其不得脱身,欧阳锋果然中计,但郭靖守约将他放走。
为防备欧阳锋再次偷袭,鲁长老再以同一方法,于营后掘一深坑,然后倒下大量冰水,使水结成冰,将欧阳锋冻至元气大伤。