欧阳克、梁子翁追踪郭靖到破庙，郭靖、黄蓉二人连忙招架，并趁机逃走，及至岸边，见遥迦与冠英正情话绵绵，二人悄悄躲进冠英船中，冠英知二人被追杀，答应二人一同上路。
半途中，郭靖、黄蓉闻得程、陆二家比武，赶往凑兴，却见瑶迦与冠英对招，冠英不慎掉下瑶迦所送香囊，二家大起纷争。
冠英被老父乘风问罪，执行家法，被拷打受伤，黄蓉替冠英不值，又感归云庄与桃花岛布置甚相似，赫然闯进小楼，欲向乘风试探内情。
黄蓉想出苦肉计，以毒蛇咬伤瑶迦，各人误会乃欧阳克所为，而此毒须九花玉露丸医治，但孙不二乃全真教弟子，
素与桃花岛不和，不肯往找乘风，并决定与丘处机上白驼山找欧阳克交出解药，但当二人见着欧阳克后，随即明白不是欧阳克所为，想是另有内情。
程江见瑶迦伤势日重，无奈低声下气到归云庄求得解药，程、陆两家得以和好，而程江与乘风亦答应两人婚事。
成亲之日，孙不二、丘处机突赶返，阻止瑶迦婚事，一时纷争四起，瑶迦羞愤难禁，失足堕崖，生死未卜，令冠英伤心欲绝。
原来瑶迦得黄药师救回一命，黄药师听闻瑶迦之事，即与瑶迦同返归云庄，乘风见是尊师到来，忙以跪拜迎接，师徒见面，想起当年旧事，不禁唏嘘。
瑶迦与冠英婚事得黄药师之助顺利玉成，但黄药师却不肯应承黄蓉、郭靖的婚事，更逼黄蓉返桃花岛，郭靖不忍见父女感情决裂，忍痛着黄蓉跟随黄药师离去。
黄蓉自离开郭靖后，郭靖终日借酒销愁，后遇见华筝，华筝鼓励郭靖到桃花岛找黄蓉，郭靖听其言，即动身前往桃花岛。
郭靖在桃花岛上遇见周伯通，二人结为兄弟，周甚高兴，即找黄药师比武，但败在黄药师的手下。
七公与欧阳锋不约而同来到桃花岛，原来欧阳锋欲替侄儿欧阳克向黄药师说亲，黄蓉对欧阳克甚为僧恶，大力反对，但黄药师认为二人身分匹配，答应婚事，七公亦无力劝阻。
黄蓉与郭靖宁死不肯分离，而洪七公更代郭靖向黄药师提亲，令黄药师左右为难，终决定以比武决定。老顽童周伯通知悉郭靖与欧阳克翌日比武，遂往骚扰欧阳克练蛤蟆功，令欧阳锋甚为气结。
黄药师以三回合定胜负。
