伯通跟随重阳入宫玩乐,与瑛姑赌气,被瑛姑倒吊树上,以至于伯通染上风寒,瑛姑感内疚,替伯通治病,伯通痊愈后,双双外出游玩,两人日久生情,瑛姑更赠以鸳鸯帕作为定情信物。瑛姑到佛寺祷告心事,对三角关系不知如何处置,无奈瑛姑已深爱伯通,两人终因情不自禁,发生关系。
瑛姑上山找一灯寻仇,郭靖、黄蓉欲阻止,但一灯因多年内疚,任由瑛姑处置,瑛姑终不忍下手,含恨而去。瑛姑逼黄蓉与她共住一年,以学习奇门异术,但黄蓉以找得伯通作为交换条件,瑛姑闻知能有机会与伯通相见,不禁欢悦。
念慈到影月庵求师太准其出家为尼,师太劝她再作考虑,杨康为找念慈来到庵中,但念慈对康已死心,不肯随康离去。
瑛姑一路追赶伯通,但伯通左闪右避,不肯相见,瑛姑气极,迁怒郭靖、黄蓉,但瑛姑敌不过郭靖,一时悲从中来,掩面痛哭。
念慈知悉铁掌帮正跟踪郭靖、黄蓉,遂悄悄告知两人小心,黄蓉见念慈已作道姑装扮,孤身只影,不禁凄然。
铁掌帮高手扮作哑巴在客栈中充当小二,并假意告知郭靖、黄蓉,铁掌帮人在栈内埋伏,郭靖见哑巴身世可怜,答应一路护送哑巴回乡,途中遇铁掌帮人袭击,黄蓉得以窥见哑巴破绽,识破哑巴真正身份。
七公到御厨偷吃食物,伯通恐防七公有意外,四出找寻,途中遇见沙通天等三人,伯通将三人制服,并命三人吞下药丸,并诈称是毒丸,三人信以为真,服从伯通命令以便得到解药,伯通遂命三人到皇宫找七公。
沙通天等在皇宫与士兵起争执,七公乘乱逃去,伯通见沙通天等人找不着七公,大为气恼,七公随即现身,岂料伯通无意吐出真相。
柯镇恶与郭靖一直误会黄药师杀死五怪,对药师恨之入骨,黄蓉为查得真凶,将柯镇恶捉去,欲问个明白,但郭靖误会黄蓉对柯不利,怒斥黄蓉,柯镇恶趁黄蓉不觉将她击晕,打算于八月十五到烟雨楼找药师报仇时以黄蓉作人质。
郭靖不想黄蓉被牵连,请七公与伯通救走黄蓉,但郭靖坚决要杀药师报仇,黄蓉无法阻止。
杨康与欧阳锋等在烟楼满布五彩毒灯笼,想在全真六子与药师交手时坐收渔人之利。