完颜洪烈四处逃亡，终逃不过元兵耳目，被捉返军营，郭靖亲手将洪烈杀死，报杀父之仇。
郭靖答应黄蓉向铁木真提出与华筝解除婚约，但欢宴上郭靖眼见金国百姓惨受元兵残杀，大为不忍，恳求铁木真停止杀戮金民，将对黄蓉之承诺搁置一旁。
华筝明白郭靖之感受，自愿向父亲提出解除婚约，郭靖十分感动，反觉黄蓉不及华筝的大量。黄蓉暗藏树上，眼见两人亲昵态度，一怒而去。
丘处机来蒙古途中，见元兵沿途杀戮，及后见铁木真野心极大，劝郭靖早日离开，否则将来铁木真必命郭靖攻宋，但郭靖与铁木真感情深厚，不听信丘处机之言，丘亦不愿多谈，让郭靖细心思量。铁木真命郭靖、拖雷、窝阔台攻打大梁，将金一举歼灭，并将三道密令交予三人。
李萍对密令有所怀疑，悄悄拆开密令一看，方知铁木真意欲攻破大梁后，再攻宋京临安，并称郭靖怀有异心，将其母子处死。
丘处机被沙通天等人围困，伯通将二人捉住，黄蓉提议用他们的毒针对待他们，使其自食其果。裘千仞用毒蛇恫吓伯通，得郭靖解围。
随后瑛姑与一灯大师到来，瑛姑誓要千仞赔命，伯通方知亲生子死于千仞手中，但千仞要求候至翌日华山论剑时方了断恩怨，又求一灯大师主持正义，一灯感千仞作孽太多，无能为力，七公斥责，使千仞无地自容，欲跳崖自尽，幸被一灯救回，千仞愿随一灯出家为僧，两人飘然而去。
药师与黄蓉闻悉元兵将进攻襄阳，命郭靖到襄阳帮助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈，念慈正被彭长老调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老负伤逃去，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭靖并为杨康之子改名杨过。
郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德，但吕文德乃贪生怕死之辈，对郭靖之言唯唯诺诺，郭靖不大放心，黄蓉自愿扮作使者，从吕府偷得金银珠宝送予铁木真。
