秋雨豪与赵芙明会合 敌我双双前往格节
秋雨豪，姜恩旭带着金英子和金英男准备坐火车前往佳木斯。四人跟着人流顺利通过检查进入火车站里。这时中井弘一带着日军也来到火车站，迎接河源大佐来大连。中井弘一命令封锁车站，任何人不准上车。日军将乘客们拦截在站台，大家议论纷纷，与警察发生了冲突。这时火车到站了，河源大佐从火车上走了出来，面对嘈杂的警察和乘客，对中井弘一的安保工作非常不满。
姜恩旭为了让秋雨豪带着孩子们安全撤离，没有再听秋雨豪的话，他认为自己这次是正确的。姜恩旭掏出双枪，吸引日军的注意，与日军展开了战斗，秋雨豪带着金英子姐弟乘机跳上火车逃走了。姜恩旭弹尽人亡，倒在地上，金英子眼看姜恩旭牺牲，对秋雨豪更加气愤。河源将任命书交给中井弘一，命他回后方协助军部去做后勤保障工作，让他亲自去军部解释。火车继续行驶，秋雨豪望着两个失去父母的孩子，更加坚定了保护好他们的决心。
佳木斯市格节黑瞎子屯里锣鼓喧天，周保合留学回来，在乡亲们的簇拥下去看望师傅苏信儒。此时秋雨豪带着金英子姐弟来到了佳木斯的一家乐器店。秋雨豪告诉伙计自己要卖琴，让伙计去请老板亲自辨别。周保合自幼无父无母，由叔叔婶婶养大，他此次留学归来，想要为乡亲们做些好事。周保合叩拜祖宗，他告诉苏信儒，皇军快要来屯子了。日军在黑瞎子屯招收皇协军，金钱吸引了许多村民。二狗子也想要参加，他赶紧栓好驴去排队。二狗子为了早点拿到钱挤到了前面，组织者木下曹长见状大发雷霆将二狗子一把推在地上，周保合听见吵闹声赶紧出来阻止木下曹长，二狗子认出了周保合非常高兴。
乐器店老板杰林来到店里，认出了秋雨豪，激动地走向前抱住了他。杰林对朴哲雄和秋雨豪刺杀了山本非常钦佩，秋雨豪告诉杰林眼前的两个孩子就是朴哲雄的遗孤。二狗子对周保合这么风光体面非常羡慕，周保合夸奖他主动参加警备军觉悟高，二狗子只想挣俩钱花，不想再放驴了。周保合让他帮着组织组织，答应以后让他当个小队长，二狗子高兴得赶紧过去维持纪律。
鉴于中井弘一在大连的治理情况，将军命令中井弘一去后方做保障后勤的工作，中井弘一并不甘心。杰林告诉秋雨豪日军已经来到了佳木斯，这里也非常危险，他答应秋雨豪帮助他寻找复国会成员。杰林又告诉了秋雨豪上面派来了新的负责人，这时共产党员、佳木斯音乐学院校长赵芙明走了进来，为了掩饰身份，她和杰林假扮成了夫妻。中井弘一向司令要求情愿战死沙场，效忠天皇。将军安慰中井弘一让他暂且接受命令，等前方一有战事，便立刻调他回来，中井弘一只得服从命令。
秋雨豪向赵芙明讲述了事情的全部过程，赵芙明想要照顾两个失去父母的孩子，被秋雨豪拒绝了。赵芙明感叹曾是自己大学同窗的秋雨豪依旧对朋友有情有义，想起过往真希望自己不是他的恋人而是他的朋友。秋雨豪并不赞同，他告诉赵芙明一切都过去了。这些年自己经历太多的生死，亲手埋葬过无数的战友，他一度逃避，可后来自己意识到必须要活着，这样才能和敌人战斗，才能有胜利的希望。他向赵芙明要新任务，杰林让他去老家格节地区组建游击队。而此时中井弘一告诉将军自己梦寐以求的地方是想去格节休整。
格节有秋雨豪的家人，他拒绝了赵芙明想替他去的想法，为了革命的成功，他情愿保大家而舍小家，一定完成组织给自己的任务。将军答应了中井弘一的请求，降职去往格节，并嘱咐中井君子报仇十年不晚，中井弘一前往格节。赵芙明将格节地区的雪窝寨女土匪一阵风的情况介绍给了秋雨豪，又想帮他照顾两个孩子。秋雨豪觉得赵芙明在学校里带着两个朝鲜孩子不方便，决定带金英子姐弟去格节。秋雨豪将要在山里摸爬滚打，杰林让赵芙明帮他他改变形象。而此时的金英子看着小提琴，想念着金顺姬，悲痛不已。
中井弘一带着日军直奔格节，想要尽快铲除心病。周保合让二狗子召集皇协军集合，面对这么多人参加皇协军，周保合非常高兴。中井弘一一行日军来到格节县日军军部，被雪窝寨土匪探子看到，回去报告当家的。而此时乔装成山民的秋雨豪带着金英子和金英男正徒步前往老家。周保合担任格节军部的翻译，他非常欢迎中井弘一来格节建立东亚共荣。他用日语向中井弘一介绍了自己留学的情况，中井弘一要求他在满洲国要讲汉语。
