周保合报仇心切投靠河源 李杰林为救战友壮烈牺牲
周保合在河源手下的带领下，来到河源的办公室。他向河源告发发现了佳木斯的共产党。河源不明白周保合不去向中井弘一报告，周保合检举了中井弘一对此事置之不理。共产党破坏亲善、阻碍大东亚共荣，又杀了周保合的妻子，周保合对共产党恨之入骨，并把李杰林和赵芙明的名字告诉了河源。此时杰林正在赶往音乐学校的路上，他不知道危险就要来临。
河源命手下跟着周保合去抓捕李杰林和赵芙明，为防止中井弘一知道，河源让两人分别出了门。周保合带领日军来到李杰林的琴行抓捕李杰林。兰祁生将李在勇带到了家中和郑恩惠会合，他告诉郑恩惠秋雨豪和英子去音乐学校拿证件了，很快就会回来，三人回屋等待。此时李杰林已经到了学校，他不知道日军正在琴行到处搜索。
周保合带领日军来到学校，此时杰林焦急地等待着秋雨豪来拿证件，他走到窗前无意中看到了周保合带着日军正冲向办公楼，他知道自己和赵芙明暴露了。杰林担心赵芙明被抓，假意有事要和赵芙明去密室谈，将赵芙明带到了密室。杰林故意让赵芙明帮自己倒水，他深情地看着赵芙明，一封信无意中掉在了桌子上，赵芙明抬头一看，却发现杰林走出密室，将门关上了。此时周保合带着日军来到办公室，发现了杰林的饭盒赶紧和日军出去搜捕。杰林在门外将周保合带领日军来抓他们的事告诉了赵芙明，赵芙明让杰林放自己出去与鬼子周旋。赵芙明是佳木斯联络站的负责人，关系到三江省地下工作者的安全，杰林不想让赵芙明落入鬼子的手里。杰林向赵芙明表达了自己的感情，憧憬他们的孩子能够出生在和平年代，可是没有机会了。杰林决定去向赶来的秋雨豪和英子示警，让他们撤离，他大步向外面走去，赵芙明不停地呼唤着杰林的名字。
杰林走到院子里，主动叫住了周保合，周保合赶紧命日军将杰林包围。杰林等待着秋雨豪的身影，他故意拖延着时间，向周保合询问怎么回事。这时外面的人越来越多，秋雨豪和英子也在远处看到了一切。周保合揭穿杰林在夜宴时的举动就是为了窃取封锁线图纸，和自己办火柴厂就是要利用他，他要杀掉赵芙明，让杰林也尝尝失去妻子的滋味。杰林斥责周保合罪孽太深，此时他终于看到了秋雨豪，知道自己的任务完成了。杰林笑着告诉周保合赵芙明已经离开了佳木斯，他不能得偿所愿了。杰林大声承认了自己就是共产党，他告诉周保合，共产党纪律严明，即使他的妻子是日本人，也不会滥杀无辜。他大声告诉周保合他的妻子是鬼子杀掉的，认贼作父，助纣为虐，残害自己的同胞不配做中国人。周保合气急败坏，要杀了所有抗联军还有秋雨豪，杰林告诉他自己就是秋雨豪，然后冲过去杀小鬼子，最后饮弹而亡。秋雨豪带着英子离开了，他告诉英子杰林是为了救他们而牺牲的，英子泪流不止。秋雨豪和英子去学校没有几个人知道，他猜测一定有人走露风声。
周保合回到军部向河源复命，报告自称秋雨豪的李杰林已经被击毙，河源表扬周保合立了功，让周保合以后跟着自己干，周保合赶紧向河源表示忠心。中井弘一正在欣赏音乐，井下向中井弘一报告周保合抓捕李杰林和赵芙明的事，中井弘一气得一下关掉了留声机。井下告诉中井是河源让周保合带兵执行的抓捕行动，中井弘一担心周保合的行动一定会惊动秋雨豪，特工的身份就会暴露，中井弘一非常恼火，这时河源派人来请中井弘一。
秋雨豪带着英子来到了蓉姐的家，日本兵赶紧向佐藤报告。中井弘一来见河源，河源将秋雨豪的死讯告诉了他。中井弘一却告诉河源秋雨豪是刘三，不会轻易死掉。秋雨豪在院子里低声将周保合带人包围学校，李杰林牺牲的消息告诉了兰祁生。秋雨豪觉得有人将杰林的身份暴露了，兰祁生马上意识到李在勇泄露了消息。这时郑恩惠和李在勇从屋里出来，热情地和英子套近乎，秋雨豪一把把英子拉回了身边。他告诉李在勇证件没有拿到，送证件的同志牺牲了。秋雨豪告诉李在勇和郑恩惠，谁也走不了，正在这紧张的时候，蓉姐走了出来，英子一眼就认出了她去过军部。兰祁生不再怀疑李在勇，转而质问蓉姐，蓉姐并不承认自己告密，兰祁生气得一把掐住了蓉姐的脖子，蓉姐终于承认是自己告的密，兰祁生一枪打死了蓉姐。
埋伏在外面的日军听见枪声，赶紧向院里冲去，佐藤赶紧命人去阻拦。蓉姐死了，兰祁生一辈子光明磊落，没有想到竟被一个女人糊弄了。河源对中井弘一瞒着自己去调查出席亲善晚宴的人感到不满，中井弘一告诉河源自己本打算汇报，只是周保合比自己快了一步。河源表扬了周保合让自己没有被中井弘一蒙在鼓里，又问中井弘一为什么不及时抓捕，中井弘一解释没有抓到证据，河源大发雷霆，指责因为中井弘一的优柔寡断才使得赵芙明逃跑。
