小林君暗杀二逑子被反杀 新靖县被日本人占领
李营长带军队护住了二逑子，尽管皮大辉用日本人威胁李营长，但李营长丝毫不让步。皮县长看李营长态度强硬，不敢当着李营长面抓走二逑子，带着手下灰溜溜的走了。
皮大辉回去就添油加醋地向小林君告状，小林君让皮大辉先停工，安慰皮大辉先回去了。皮大辉没听见小林君表达对李营长的不满，心有不甘的回去了。
背地里，小林君却安排了手下山本去李村暗杀二逑子，希望借此让李营长没理由帮李村。
当夜，正好几兄弟在二逑子家安慰因为穆欣离开家回北平去了而失魂落魄的二逑子，正在三个打趣二逑子，没羽箭借口出来上厕所，刚好撞见偷偷摸摸见来暗杀的日本人山本，没羽箭大喊，二逑子几人出来一起帮着打，看这个来人在下死手，心急下二逑子拿砖头把杀手打死了，正在几人不知所措后悔不该打死人时，二逑子从死去的日本人身上发现了一张照片，通过照片上的日本女人和小金子认出背后的日本字，二逑子想到了这是日本人派来杀他的人。几人连夜将山本埋了。
夜里，几人担心日本人再派杀手前来，二逑子白天借口要穆老爷到村外空地上教其练武，乘机给小金子几人制造机会，从穆府偷出来穆老爷藏起来的枪。
果然，夜里几人在二逑子家守株待兔，将前来暗杀的小林君给干掉了。几人又同上次一样连夜将小林君的尸体埋了。
后来二逑子去穆府还枪时被穆老爷发现，只能告诉穆老爷事实，穆老爷见多识广，安排二逑子几人把两具日本人尸体重新挖出，划花脸然后重新埋上，而且还让他们在坟面盖一层旧土伪装。
政府和日本人几次用电报向皮县长施压，要求皮大辉找到小林君和另一个日本人的尸体，但不管皮县长怎样就是一直找不到，皮县长气的都要搬到警察局去住了。一直找不到尸体此事也就不了了之了。
两年后，卢沟桥事变，日本对华的侵略全面爆发。永野会长变成永野少佐带着日本军队进驻新靖县。李营长也服从南京政府的命令变成了皇协军。尽管李营长不愿意做皇协军听日本人的命令，但是为了生存他只能跟随形势。皮大辉则因为2年前小林君的事情，导致永野对他不满，将其县长职位撤了，皮大辉又重新变成了便衣队的皮队长。皮大辉尽管内心不满，但是他不敢违抗永野的命令，只能特别狗腿的接受了
永野少佐为了出2年前的恶气，尽管现在铁路已经改道，不用再经过李村的坟地了，但他还特意带着日本军队来到李村，当着所以村民的面将李村的坟地全部毁了，并用枪威胁村民，村民为了保命愤怒地只能看着坟地被毁。
穆老爷带着老拐进城，看到了城里日本人对新靖县的管理，留在城里的接头人也迫于日本人新的管理决定隐藏起来，并告诉穆老爷这段时间先不要联系。而另一边，赵小宝在城门口排队进城，看着守门的日本兵逼着进城的村民向其鞠躬，才能进城的行为特别不爽，不顾同行的劝说执意要去会一会守门的日本兵。
