贵婉身份暴露被暗杀 贵翼奉母命寻找异母弟
资历平正在大街上闲逛，却遇到上海市商会会长文四益的一帮手下，原来他们奉文四益之命来请他出山帮忙。文四益让资历平看了报纸上的一则新闻，资历平立马就猜出了他的来意。资历平同父异母的大哥贵翼新上任做了兵工署的副署长，掌管着全国的军火，而文四益却是上海滩的军火商，文四益请资历平出山无非就是让他帮忙对付贵翼，这让资历平感到很为难，婉言拒绝。
一周后的天津，一场名流汇聚的酒会上，国民党交通部的次长贵翼姗姗来迟，好友一见他露面，就帮他引荐给德国大使馆的武官斯波拉。贵翼和斯波拉讨论中国的形势，这时侍者给他送来一只红发卡，正是他妹妹贵婉的用品，贵翼看到发卡的背后写有SOS的求救信号，大吃一惊，急忙去追送信人。侍者告诉他送信人约他在威灵顿大道见面。
贵婉被暗杀香消玉殒
上海交通站行动组代号“烟缸”的贵婉穿着一袭红衣缓缓走出门外，尚未登上来接她的马车，就被对面埋伏的杀手一枪击中眉心，倒在雪地里。当贵翼赶至时，贵婉已经香消玉殒，贵翼抱着妹妹冷冰冰的尸体失声痛哭，此时躲在角落里的资历平强忍着痛苦，看着他们兄妹。
贵翼将贵婉的尸体送回苏州老家安葬，贵翼母亲痛不欲生。贵翼不忍看到母亲折磨自己，他不敢告诉母亲贵婉的真实死因，谎称她是突发心脏病去世的。贵母因为女儿的早逝而萌生悔意，让贵翼去把当年被赶出家门的姨太太和她所生的子女找回来。并把陈年往事讲给他听，当年贵父爱上梨园女子叶莲生，他不顾家规也要把她娶进门。贵翼的祖父觉得贵父的行为有辱门风，于是设局陷害叶莲生，导致贵父和她生了嫌隙，将之赶出家门，甚至剥夺了她肚子里孩子的姓氏。贵母觉得贵婉的过世是上天对她的惩罚。
贵父叮嘱贵翼寻找姨太太的孩子
贵父得知贵母有心找寻姨太太叶莲生的孩子，他告诫贵翼找到对方后，不要急着相认，他自认对不住他们母子，没有资格做一个父亲。
上海交通站代号“凡鸟”的方一凡现身上海车站，等待她将是一个充满未知危险的任务。上海警备司令部侦缉处二科组员苏梅正在向科长资历安汇报工作，最后她告诉他贵翼将来上海任职。资历安不满苏梅调查他的家事，警告她不要过火，时机成熟他自然会坦诚相告。
资历安约了自己的线人，他安排她冒充交通站朱惠儿的身份，以她的代号“茶杯”和交通站其他成员联系。线人在朱慧儿的信箱里收到了烟缸的来信，她担心烟缸一旦现身，她的冒牌身份就会被揭穿，资历安非常淡定地告诉她，烟缸永远不会出现。让她安心利用自己的身份套取情报，务必拿到秘密运输线。
贵翼的副官林景轩已经找到了叶莲生的下落，她离开贵家后就嫁给了一个姓资的买办，而资家的三少爷资历平正是他们要找的人，贵翼让他去把资历平找来。
交通站联络员朱慧儿身份暴露，被当街抓走，当她看到匆匆赶来的资历平和女儿妞妞，忍不住落泪，但她永远不后悔自己的选择。
林景轩没能找到资历平，只能把他们家的保姆如意婶找来复命，如意婶很不耐烦，牢骚满腹。从如意婶口中得知他们家大少爷资历群被关在了漕河泾的监狱。
资历群初遇贵婉
资历群也是上海交通站的成员，他的代号是“沙漏”。此时他正被关在漕河泾监狱，他看着手里的纸花，思绪被拉回了1933年，那时他在火车餐厅历第一次见到贵婉。火车在行驶的途中正遇到上海警局的寇荣检查车厢，贵婉正巧去了洗手间，而资历群不动声色地呆在原处。
寇荣当场抓走了和贵婉一起吃饭的女子，贵婉从洗手间出来时，看到现场的一幕惊呆了。资历平用摩斯密码给她发暗号，让她坐到自己身边来。寇荣用充满怀疑的目光打量资历平和贵婉，然后开始盘问二人。
