交通站转运物资进城 文四益初次交锋贵翼
刘玉斌带人离开码头，水警陈晓律看着刘玉斌离开的背影总觉得不对头，他叮嘱手下在此盯好，他去向文四益汇报。此时林景轩带着两大车荷枪实弹的士兵包围了码头，他说得到消息有人走私军用武器，他下令将此处的水警统统抓起来。有人想逃走报信，林景轩一脚踹翻此人。这时贵翼赶到。
此时方一凡和李磊汇合，他们正在布置转移仓库物资。忽见刘玉斌带兵赶到，他们包围了仓库，方一凡见状不对马上安排大家转移。为拖延时间他们在沿途撒下三角钉。
贵翼问清留守水警汇报后马上联系了刘玉斌，贵翼下令让刘玉斌十分钟之内来见自己。刘玉斌只得调转车头往回赶，哪知乘坐的军车车胎被三角钉扎破，刘玉斌叫苦不迭地弃车往码头处飞奔。贵翼问了刘玉斌码头查缴走私军火的情况，刘玉斌信誓旦旦地保证警察署绝不会参与走私，他一定严查这批军火。贵翼见好就收将此事全权交由刘玉斌查办。
交通站顺利将物资运进上海
方一凡等人见缝插针地借刘玉斌被调回去的空档终于顺利把物资运进上海市区，他们现在当务之急时迅速联络上交通站其他人，然后想办法把这批物资运送到苏区。
林景轩向贵翼汇报，上海的各界名流在上海国际大饭店为他准备了欢迎仪式，他说很明显他们都想从军工署这里分一瓢羹。贵翼轻蔑地笑了笑。这时林景轩接到资历平电话，他向贵翼汇报，资历平来电话称已经把救护车借走，据说他二哥得了很严重的心脏疾病。贵翼表示理解，但他总觉得资历平有点怪怪的。
此时文四益将一干心腹召集在上海国际大酒店开会，他的货物在码头被查让他心里很不舒服。文四益的这帮心腹都在各个部门身居要职，他下令让他们好好稳住贵翼这尊财神。
文四益与贵翼初次交锋
贵翼站在酒店阳台远眺，文四益从一旁房间走出来也站到阳台上。文四益与贵翼隔空唇枪舌战地过招，贵翼正气凛然地向文四益表明自己不会同流合污的立场，文四益也话里有话地利诱和威胁贵翼。贵翼不禁嗤之以鼻。
资历平打扮成服务生的样子混入国际大饭店，然后又打扮成钢琴师的样子到后台找露西。露西是当红明星，她似乎心事重重，她对资历平说自己总觉得有事发生。资历平吻了露西安慰她，他却没有发现露西的眼角淌出了泪水。
资历安接到刘玉斌电话后暴跳如雷。他厉声斥责了刘玉斌后又接到假扮茶杯的女特务的电话。女特务混入医院，她打电话给资历安，口气里满是慌恐和不安，她颤抖着说怕自己暴露。资历安忙安慰她让她稳住心神，女特务这时才说下周三共党会在霞飞路的莫柰西餐厅汇面。资历安大喜，还想问什么，女特务却匆匆挂掉电话。
资历平演奏引贵翼不满
贵翼出现在宴会厅时引得与会名流们的躁动，他们纷纷上前与贵翼套近乎。就在这时贵翼突然看到正在舞台上演奏钢琴的资历平，贵翼惊愕不已有些乱了心神。贵翼佯装无意地跺步到资历平身边悄声问他为什么会做这种工作，资历平却一付玩世不恭的神情。贵翼有些气急败坏，他觉得资历平这么做就是在侮辱他和他的家族。
伪装成上海交通站联络员“青瓷”和“烟缸”的两名特务分别接到消息，他们马上动手准备行动。
