铁镇南再次返回盘龙镇 林子寒对铁镇南暗生情愫
沈晓倩是沈大鹏的孙女，与铁镇南是同学，沈晓倩对铁镇南充满爱慕之情，并百般暗示铁镇南，铁镇南心中只有抗日救国之心，便丝毫不理会她的情意。
同花顺奉铁三的命令到达省城找到铁镇南并提醒他近期不要回盘龙镇，以免遭受危险，铁镇南却认为父亲不想让他回盘龙镇是不想遭受拖累，对此生气不已。
铁三去找古艳秋，故意在她面前搬弄林牧文的是非，并告诉古艳秋郑四海未死重回四川与林牧文接触，铁三的一番话再次挑起了古艳秋心中的仇恨。
沈大鹏收到国民党亲日分子的一封秘密来信，沈大鹏看后却陷入纠结与沉思当中，这些亲日分子想投机依靠日本人而获得权力，这次秘密联系沈大鹏便是想让他加入，并借助沈大鹏的势力帮助日本人拿下四川。
林牧文认为沈大鹏绝不会轻易放弃大佛中的宝藏，担忧他会攀附其他势力，来对付自己以获取大佛中的宝藏。林牧文询问大嘴调查烟土加工厂制造一事，并又令大嘴去查猫石磐日本也特务，并再次命人看守好大佛。
国民党的首要亲日分子汪主席，特派专员与沈大鹏交涉，告知日本人将会以黑龙会的名义与当地的商会进行贸易往来，特派专员最后吩咐沈大鹏要想尽办法瓦解林牧文的势力，以尽快开采大佛中的宝藏。沈大鹏的手下劝说沈大鹏顺势而为，与日本合作，沈大鹏对其一番怒斥。
这时驻守四川的钱旅长又致电沈大鹏召他相商要事。钱旅长提出在战事期间，要各地管辖官员安抚地方势力以免发生内乱，并让地方官员看紧学生，阻止四川境内再次发生暴乱。
共产党也得知四川境内混入日本特务，组织上便制定锄奸任务，并再次派遣郑四海前往四川执行任务。
长顺堂与万古堂共同施粥救济猫石磐的难民，双方相互较劲，都想各自拉拢人心。林牧文便将此事交给让林子寒处理，林子寒见灾民都倒向万古堂，便力挽狂澜挽回局面，万古堂的弟子却不满林子寒的做法而对林子寒进行言语上的侮辱，林子寒听到怒不可遏，便直接霸气拔枪震慑住对方。万古堂弟子受此委屈便去向古艳秋汇报，古艳秋对此也无计可施。
铁镇南一回来便遇上林子寒，两人一番叙旧。铁镇南回到家中，却遭到铁三一番责骂，铁镇南想把自己学到的先进思想灌输给父亲，劝说父亲一同参与抗日，铁三对儿子的激进行为勃然大怒，铁镇南却对父亲如此仍旧冥顽不化而失望不已。便独自一个人外出散心冷静，却正好遇上林子寒，铁镇南便向林子寒大吐苦水，又雄心勃勃的向林子寒诉说自己心中的远大抱负，并邀请林子寒加入他一同抗日救国，林子寒听到也激动万分，便答应铁镇南，等她处理完长顺堂堂口之事，便与铁镇南一同上前线抗战杀敌。
林牧文在家中听广播，想获知当下时局，这时卓延贞提出让林牧文陪同她去咸宁庵求神拜佛，林牧文应下。
林子寒大晚上偷偷去见铁镇南却被林牧文发现，林子寒只得坦诚相告。并告知自己父亲，铁镇南回盘龙镇是想做一项调查研究，一种关于咳嗽和呼吸道有关的疾病。
林牧文听后恼怒，担心铁镇南与共党有瓜葛，便警告林子寒少与铁镇南接触，林子寒却与父亲的想法截然不同，反而对共产党大加赞赏。
铁镇南回到家中，仍对在暴乱中救下他的女子念念不忘，而林子寒也对铁镇南颇为动心。
