铁镇南查探到烟土加工厂地点 雷天云秘密为地下党收集情报
沈大鹏与日本人小野秘密联系，小野称要在中国建立大东亚共荣圈，沈大鹏从小野的话语中识穿了日本人的野心，但又借此看到了希望，想利用日本人的野心与林牧文相斗，待他们斗得两败俱伤时，自己再从中渔翁得利。
钱旅长和沈大鹏来到长顺堂，宣告政府决心抗敌的命令，两人一唱一和，向林牧文提出让各堂口出兵1万以抗日，为政府排忧解难，林牧文对此面露难色，却也无可奈何。
林子寒给铁镇男找了一处隐蔽的住所，铁镇南向林子寒谈起，他怀疑长顺堂正在制造一种麻醉品，并把矛头指向林牧文，林子寒却为维护自己的父亲与铁镇南引发争执。
林牧文总觉得雷天云跟以往不同，便吩咐手下满堂彩去查川音社的底细，并让手下打听郑四海的消息，想与他商量日本人黑龙会的事情。
满堂彩打探清楚情况之后便向林牧文汇报，雷天云果然与革命党有关。雷天云秘密参加了革命，以戏班子作为幌子，为地下党收集情报。
铁三得知铁镇南正在查烟土制造一事暴跳如雷，林牧文派大嘴也密切关注铁三的烟土加工厂，准备找时机毁掉它。
沈大鹏深知小野的司马昭之心，他不是为了挖掘大佛中的宝藏，也不是要与顺堂合作，而是想找到都江堰的缺口，进而毁掉中国的大后方。
铁镇南找到自己老师梅教授，向他汇报自己所查到的事情。
水妖亲自到长顺堂找卓延贞，本想借机向林牧文诉说陈年往事，但一想时机未到便暂未开口。水妖与卓延贞谈话，卓延贞向水妖透露，林牧文的心中仍旧压着杀父之仇。
铁镇南向古艳秋透露自己查到的烟土加工厂地点，在猫石磐警察署后院，并告知古艳秋，他打算只身前往查探，古艳秋则嘱咐他小心行事。
沈晓倩与铁镇南合谋，借慰问难民之由，接近警署仓库仓库，铁镇南在沈晓倩的帮助下混入警察署独自查探。
雷天云截获情报，日本人已进入龙凤县，坐落在县政府后边的黑龙会，实际上是一个特务组织，雷天云便立即吩咐手下通知组织，派人进行锄奸。
林牧文亲自找上雷天云，故意对他进行试探，雷天云却仍旧隐瞒身份，拒不承认。
