雷天云变身为川音社班主 林牧文开始筹备单刀会
铁三的第一任妻子水妖当年死里逃生后便在咸宁庵出家为尼，正好在咸宁庵遇上陪卓延贞上香拜佛的林牧文，水妖看到林牧文便回想起往事，为了不暴露身份，只好躲藏起来。
雷天云成为赫赫有名的川音社戏班的班主，并化名为雷龙，重回盘龙镇。林子寒视察码头，在码头发现不明船只与人，便前去查看，却不料在码头与川音社的一个戏子小豆花发生冲突，林子寒便扣押了川音社的人与船只。雷天云便只能去求见林牧文，林牧文一眼便认出了雷天云，林牧文便以举办单刀会的名义，留下雷天云为此次大会唱戏助兴，便把他暂时扣留在了长顺堂。
林牧文因林子寒的顽皮与川音社发生冲突，便当众对林子寒处以家法。而雷天云与小豆花却在一旁替林子寒求情，林牧文还是无动于衷，最后林牧文又让林子寒亲自给雷天云斟茶道歉。
铁镇南去找林子寒，林子寒却故意装病想博取铁镇南同情，却被铁镇南看出，两人一番嬉笑逗闹。
国民党的特派员向沈大鹏透露黑龙会会以日本商会的名义到达盘龙镇，建议沈大鹏与之合作以尽快瓦解林牧文的势力。
雷天云被林牧文扣押，留在了林牧文的身边，这正是古艳秋与雷天云的计谋。
钱旅长亲自上门拜访沈大鹏相商要事，询问此次长顺堂举办的一年一度的单刀会事宜，钱旅长想趁此机会摸清各堂口实力，并借此征兵入伍，让四川堂口的兄弟到抗日前线去作战。沈大鹏便致电林牧文，吩咐林牧文带头组织各个堂口积极参与，并主动拨款资助林牧文让他盛办此会。
林牧文召集长顺堂兄弟讨论单刀会的重要事宜与议程，林牧文告知众人此次单刀会国军钱旅长也会参加，所以命令众人对此次单刀必须重视起来，并积极调动所有堂口热情参与，林牧文向铁三提出，让他亲自去万古堂下帖，铁三却觉不妥，便建议让林子寒亲自前往。
小豆花自从遇见了林子寒之后便对她仰慕倾心，小豆花鼓起勇气，找上林子寒并对她表明心意，林子寒诧异，明确拒绝了小豆花。
铁镇南因为父亲抽食烟土颓废不堪，便与父亲铁三再次发生争执，两人争吵激烈，最后不欢而散，铁镇南感觉自己与父亲之间代沟越来越深。
