铁镇南秘密调查烟土加工厂 林牧文受政府之托接管猫石磐
林牧文亲自盘问日本特务，日本特务却死活不招，最后日本特务在严刑招供之下屈服，林牧文便直接处理掉了日本特务，他想亲自纠出内应之人。
古艳秋一直在寻找林牧文制造烟土一事的证据，她想要抓住林牧文的把柄以报复他。
铁镇南奉命秘密调查盘龙镇出现呼吸道疾病的缘由，却意外发现一座豆腐作坊中大有问题，但因为有父亲手下的人严密把守，便无法靠近。铁镇南只好暂时作罢，铁镇南回到家中时，铁三对他又是一番训斥，劝说铁镇南尽快离开盘龙镇，铁镇南却执意不听。
沈大鹏找上林牧文商量难民入伍一事，并把管理和训练难民一事交给林牧文，林牧文却感到左右为难，一是怕万古堂不服必定会引起冲突，二是缺乏足够资金，沈大鹏却表示会给予林牧文支持，并会亲自去劝服古艳秋，沈大鹏既愿意给自己解决后顾之忧，林牧文便只好应下此事。随后沈大鹏向林牧文提出与黑龙会商会合作一事，林牧文知道沈大鹏是代表政府来劝说，此事他不得不答应，但他从未想过要与日本人合作，便只好暂时应下，之后再做打算，从长计议。
古艳秋又拿出自己女儿小时候的衣物，睹物思人悲伤不已，这时大柚子来到向古艳秋汇报，猫石磐地盘已归林牧文管辖，古艳秋听到怒火中烧。
林牧文出门去县城拜访沈大鹏，林牧文怀疑单刀会轰炸事件可能会与钱旅长有关，便向沈大鹏打听钱旅长，并告知沈大鹏同意与黑龙会合作一事。
铁镇南找到林子寒，又再次劝说林子寒参加抗战。
沈大鹏前往万古堂劝说古艳秋让出猫石磐，古艳秋在众人劝说下，权衡一下利弊便只好同意。沈大鹏刚走，铁镇南便来拜访古艳秋，告知她自己秘密查案一事，古艳秋也透露给铁镇南自己打探到消息，并答应与他秘密联合调查。
林牧文亲自下厨做菜，又想起了小时候父亲做菜时的场景，林牧邀请大嘴一同吃饭，商量调查铁三制造烟土加工厂之事。
卓延贞每天到咸宁庵为孩子超度，并为林牧文祈福。卓延贞因无法承受丧子之痛便想在咸宁庵出家为尼，水妖便对她一番开解，并留她在咸宁庵静心几日。
