红军队伍里出现叛徒 苏乔民提前突围幸免遇难
童大头在这次战斗中牺牲，林木根将他常用的小号陪着他下葬。
红军在这次战争中损失惨重，原先有五千人多人，而现在存活下来的只剩下几百人。国民党方面也不敢掉以轻心，卫司令已经几天几夜没有合眼，只要还有共产党人落网，他们就有可能卷土重来。卫司令下令扩大清剿反围，独立营的护卫行动越来越艰难，一路上遭遇敌军不断，这些敌军就像被捅的马蜂窝，怎么甩都甩不掉。
指挥官在撤离途中深读毛泽东思想，脑海里回荡着毛主席的话。兴旺侦察归来，向李化成汇报结果。前面敌军派出了一个旅将他们围得水泄不通，李化成却觉得这并非坏事，敌人加大围剿力度，证明红军有人已经突围出去了。
指挥官受了重伤，他临终前对李化成说出肺腑之言，之前他并没有学过毛泽东思想，甚至认为毛泽东的思想土得掉渣，所以才犯下左倾的错误。指挥官从李化成他们身上学到坚忍不拔，不激进的精神。最后指挥官将自己随身携带的包送给李化成做纪念，李化成他们将指挥官埋在树林里，然后出发去双髻山。
陈天佑他们小队因为一场突如其来的大雨摆脱了敌军的追捕。苏乔民成功突围，但他根本无暇休息，至今还没有独立营的消息，他更加寝食难安。四都之败对苏区是雪上加霜，大多同志态度消极，有些同志还保持着激进思想。
会议上大家还是议论纷纷，左倾、右倾代表讨论激进，互不相让。苏乔民理智地分析了目前的形势，红军主力已经撤到云贵，而他们还空喊着寸步不让，死也要保护苏区，这种想法实在不切实际。他们现在首要任务就是要保存实力，等待时机。参谋长家诸三木同志一言不发，大家征求他的意见，他表示赞成苏乔民的意见。党在革命中犯了不少错误，每次错误都付出了惨重的流血代价，有的老共产党人都感到心灰意冷，但是大多数人还是对党有信心的。会议上大家一致赞成打游击战，和群众保持联系。
苏乔民安排好工作，开始新的旅程，他唯一不放心的是至今还是没有独立营的消息。
诸三木在会议结束后就匆匆下山，向老罗请假回去接乡下的妻子。诸三木是个墙头草，原本是国民党的中校将领，见共产党来势汹汹，便加入了共产党，现在发现共产党陷入绝境，又想着回头。‘诸三木让冯秃子带他去见何明仁，何明仁以为他是诈降的，刚开始并不相信他。诸三木却让何明仁给他一个连的兵力，来证明自己的诚意。
诸三木返回红军根据地，杀死了岗哨，然后换上国民党士兵的衣服，带着一个连的兵力包围了根据地。他怕被认出来，没有进去，让冯秃子带着人将里面的人全部杀害。诸三木清点人数时，发现并没有苏乔民等人的身影，这令他惴惴不安。
何明仁对诸三木的表现并不满意，为了表示诚意，诸三木告诉何明仁他知道原苏区各级领导人之间的联系方式。
陈天佑带着分队来到一个偏僻的小山村，这里看起来刚被洗劫过。为了保险起见，他让侦察兵先去侦察。侦察兵被一个叫牛三的老乡误会成是土匪，差点被砍死，侦察兵将牛三捆起来，首长见到了赶紧下令松绑，并提醒大家共产党的队伍不允许对百姓无理。首长戴着一副眼镜，看起来文质彬彬的，牛三不相信他会保护百姓。首长向牛三解释，自己虽然是资产阶级出身，但是他受过良好的教育，了解人间疾苦，他现在脱离原生家庭，为拯救广大贫苦大众而服务。牛三听了首长的一席话，获益良多，请求加入共产党。陈天佑和吕臻接受了他的请求。牛三一家不是被国民党抓走，就是被杀害了，他和国民党有不共戴天之仇。
吕臻向首长坦白，她和陈天佑都是地主阶级出身，首长夸赞他们思想觉悟高，能够选择走无产阶级的道路。
