李化成带领部队走出绝境 冯秃子举报溪兜嫂
李化成和唐运动率领两个分队去抢奎宁，唐运龙负责引开看守的敌人。李化成趁乱找到医务兵的营帐，可是医务兵却告诉他奎宁给了一个叫娄富贵的乡绅。李化成抢走所有的医药和粮食，然后炸毁了营帐，给唐运龙解围。
李化成撤退的时候见到前面有个国民党的据点，由陈天佑的保安团把守。于是他们乔装一番，穿上国民党的军装，摇身一变成了国民党军官，小革和家财作为他们俘虏的游击队员。一路上李化成对小革又打又骂，俨然一个粗鲁残忍的国民党军官，瞒过了据点的守卫，顺利通关。
小革和家财去胡嫂家拿到了传递消息的纸条，他们即将转往后田作战。李化成几人穿着国军的制服，大模大样地走在大街上，在街道小巷里贴上标语。
陈天佑和冯秃子在娄富贵家里大吃大喝，这些土豪劣绅仗着有国民党和保安团给他们撑腰，发狠要加收佃户的田租。陈天佑父亲在世时，富甲一方，这些乡绅都仰他们陈家的鼻息，陈天佑假意在冯秃子面前感慨一番，让冯秃子相信他向国民党投诚是因为后悔把家产捐出去了。
李化成和兴旺在娄富贵家附近勘察地形，找到合适的时机后，潜入娄富贵家，开枪杀死了恶行累累的娄富贵，拿到了奎宁，震慑了其他乡绅。
吕臻的病情越来越严重，她不愿拖累队伍，趁喜喜没注意，留下一封信给李化成，然后跑到深山老林里自生自灭。
李化成拿着药兴冲冲地来找吕臻，却只看到一封信。李化成四处寻找，终于在山林里找到了昏迷的吕臻。李化成在吕臻病榻前拉着她的手喃喃自语，规划着两人美好的未来。在李化成的悉心照料之下，吕臻终于战胜了病魔，恢复了往日的神采。李化成下山不但拿到了药，还收获了不少粮食，战士们终于可以饱餐一顿。虽然独立团被国民党困在大山里，但是红军的主力部队已经到达陕西，站稳了脚跟。独立营得知这个消息士气大增。
胡嫂即将去闽西军区委员会报告游击区的情况，她特地来找溪兜嫂告别。冯秃子向情报科的贾科长举报了溪兜嫂，溪兜嫂被抓走的时候，陈天佑正好来了，溪兜嫂以为是陈天佑出卖了她，对陈天佑恨得咬牙切齿。陈天佑不便营救溪兜嫂，他和庄善仁来到溪兜嫂家里，狠狠地打了冯秃子一巴掌，骂他抢自己的功劳。冯秃子一直不信陈天佑真的投诚，举报溪兜嫂也是为了试探陈天佑。冯秃子举报完了溪兜嫂，又来到胡嫂家，幸好胡嫂提前一步离开了，他扑了一个空。
独立营采取昼伏夜出的方法，引国民党主动出击，神出鬼没地和敌人打游击，将国民党的据点各个击破。这场战役红军以少数战胜多数，打了一个漂亮的翻身仗。
何明仁看到前线的报告，三十六师的一个团被游击队打得落花流水，他幸灾乐祸，谁知参谋长却告诉他他们的一个连队被独立营伏击了，他们的损失一样惨重。何明仁有个不祥的预感，感到党国风雨飘摇。这时情报科发来一封电报，报告说他们抓到了游击队的联络人。何明仁立马下令让人把溪兜嫂送到战场上。
贾科长对溪兜嫂进行了酷刑拷问，溪兜嫂宁死不屈，任由敌人如何折磨拷打她，就是不吐露半个字。贾科长让手下把驼叔带上来劝她。驼叔恳求溪兜嫂原谅他，他是被冯秃子威胁才出卖了她，并劝她把山上的记号告诉情报科。
溪兜嫂被重兵押送到何明仁的驻地里。
