冯秃子被林木根枪毙 溪兜嫂壮烈牺牲
陈天佑让冯秃子进山把乡绅捐赠的物资送给何明仁，冯秃子疑虑重重，但还是领了命。
李化成把陈天佑诈降的事告诉兴旺，并让他保密。冯秃子悬赏抓捕林木根，李化成顺势把这次抢物资的事交给林木根和兴旺。
冯秃子假意请保安团的人喝酒，并打死他们，嫁祸于陈天佑，准备进山向何明仁举报陈天佑诈降。
兴旺假意将林木根绑起来，送到县里去领赏，半路上正好遇到冯秃子的人。他们直接把林木根留下了，赶走了兴旺等人。
冯秃子见到了林木根，仇人相见分外眼红，冯秃子要把林木根阉了替自己报仇。林木根混进敌人的战营里，和兴旺里应外合，枪毙了冯秃子。
何明仁并不在意冯秃子的死活，他只是担心红军抢走物资的原因，红军急需物资，极有可能山里聚集了大批红军。何明仁决定亲自审问溪兜嫂，他劝溪兜嫂和他们合作，他们不是要清剿红军，而是要和他们谈判，共同抗日。何明仁的话让溪兜嫂有点心动，她期盼着国民党能够履行国共合作的承诺。
何明仁假意只派三个代表跟着溪兜嫂进山找独立营，但是暗地里却派了大部队跟着他们。当溪兜嫂明白过来时，已经太晚了。溪兜嫂甩开他们冲向营地，拼着最后一口气让李化成他们赶紧撤离。
何明仁派出了一个团进山围剿独立营，他们识别了红军留的的标志，李化成让战士们在整个树林里都刻上标志，来迷惑敌人。李化成使用了诱敌深入的战术，将敌人困在大山里，等到晚上敌人筋疲力尽时再开始出击。夜里，树林里没有一丝光亮，国民党一时乱了阵脚，他们自己人和自己人打了起来，等他们明白过来时，独立营已经找到据点隐秘起来。国民党在原地扎营，独立营趁此对他们发生了攻击。国民党兵正处于松懈中，枪声响起来时，毫无准备。
独立营不恋战，见好就收，消灭了一部分敌人后分成三路撤退。国民党兵紧跟着追了上去，只不过他们对山里的地形并不了解，一路上被独立营牵着鼻子走。独立营通常是打两枪就跑，敌人疲于奔命，被打得毫无还手之力。
何明仁得知兵败的消息如同丧家之犬，不得不佩服共产党的军事高明。兵败如山倒，何明仁的围剿计划并没有收到如期的效果，他手上能用的棋子越来越少。当他亲自带队找到独立营的据点时，这里的人早就撤出去了，何明仁气得心绞痛发了。
陈天佑来探望病中的何明仁，并向他请缨，亲自押送乡绅们捐赠的给养到山里慰问驻守的官兵。因为冯秃子失败的前车之鉴，何明仁实在不敢再冒险，否决了陈天佑的提议。
一九三六年，张学良和杨虎诚发动了震惊中外的西安事变，要求蒋介石停止内战。何明仁叫嚣着要请求上级清除党内叛徒，可是卫司令却告诉他，上峰发来密电，蒋介石已经签订了停战协议。
