国民党毁约独立营损伤惨重 独立营改编为闽西模范团
何明仁对红军恨之入骨，在上级的停战命令没有发下来之前，他要继续围剿计划。
独立营收到了上级的命令，停止对国民党队伍的主动攻击。战士们一时无法接受上级的命令，他们和国民党打到现在，死伤无数，现在上级一道命令就停止了战争，大家都想不通。李化成训斥大家，红军是纪律部队，无论在任何时刻，他们都要坚决服从党的领导。吕臻让连队的指导员对战士们进行思想政治工作，战士们都从思想上认识到停战的必要性。战争虽然停止了，但是国民党对红军的封锁并没有放松。严冬来临，独立营被困在大山里，大家饥寒交迫，日子越来越艰难。
陈天佑私下让庄善仁护送补给进山，他们两人互相敬军礼时正好被驼叔看见了。
唐运龙让喜喜帮他检查一下入党申请书，他早就开始在写入党申请书，反复修改，就是迟迟未提交。喜喜为唐运龙的进步感到很欣慰，并主动提出做他的入党介绍人。
独立营的战士越是在困境里，越是学会了苦中作乐。大家都憧憬着打完仗后，就能见到美好明天。大家在这么艰难的时刻还能坚持下来，就是因为他们心中有信仰，坚信共产党一定给他们带来光明。李化成告诉大家，国共停战协议正式起效，明天他们就可以下山领物资。
陈天佑把溪兜嫂的死讯告诉驼叔，驼叔流下了悔恨的泪水。陈天佑为了试探驼叔，故意问他认不认识胡嫂，驼叔一口否认认识胡嫂。陈天佑见他尚未完全泯灭良知，让他留在保安团工作。
李化成带着战士们进入了国民党的据点，国民党少校军官宋仁杰看到红军如同野人一样，个个蓬头垢面。李化成和宋仁杰商议，让他们让个道。宋仁杰却以没有上峰的命令而拒绝，李化成最擅于做思想工作，软硬兼施，宋仁杰终于松口，给独立营让出一条道，让他们下山。
庄善仁故意把队伍引向独立营的方向，把供给送到他们家门口去了。吕臻欢迎庄善仁归队，其他几个保安团团员主动要求加入红军。驼背请求留下，吕臻告诉他他必须要为溪兜嫂的牺牲付出代价。
宋仁杰是个识时务的军官，他让手下人给共产党放行。这时他却接到上级来电，要利用最后时机消灭红军。宋仁杰下令消灭独立营，独立营的战士们措手不及，多人受伤，二狗在这次战役中牺牲了，李化成也受了重伤。唐运龙掩护大家撤退时英勇牺牲了。驼叔为了赎罪，拿着手榴弹冲向国民党的队伍，和他们同归于尽。在独立营生死攸关的时刻，陈天佑带着保安团及时赶来支援，消灭了违反承诺的国民党官兵。
喜喜代牺牲的唐运龙提交了入党申请，大家举手表决，一致通过唐运龙的入党申请。
红军消灭了参加围剿的国民党军半个旅，迫使国民党再次坐到谈判桌前，共商抗日大计。何明仁接到上级的停战命令，面如死灰。
苏乔民带着李化成和陈天佑作为共产党代表和何明仁进行谈判，何明仁看到陈天佑，心里充满了怨气，他找理由拖延谈判时间。
三年游击战争，红军牺牲了无数人，但是他们的队伍却越来越壮大。上级将红军改编为国民革命军新编第四军，而独立营再次改编为闽西模范团，奉命北上抗日。
革命之路漫漫，独立营又开始新的征程。
