赵世炎带着书和面包来到施耐德工厂，宣传马克思主义。大家讨论留法学生勤工派和蒙达尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩表白好感。宗玉佩拒绝了他。邓希贤（邓小平）等人四处寻工，一路遭遇了各种磨难。周恩来、蔡和森等人一边在森林中采蘑菇，一边就留法学生关心的问题展开讨论。周恩来向众人辞行，暂离法国去往德国。众人相约，日后并肩作战，改变祖国的命运。就留法学生眼下应该勤工还是俭学的问题，蔡和森的蒙达尼派和赵世炎的勤工派在观点上发生了激烈的争论。陈乔年准备从宗旭之家搬走。林朗假意与乔年探讨思想，收买妓女艾丽卡设计陷害乔年招妓。警察带走陈乔年。闻讯而来的宗旭之保出乔年。宗玉佩伤心欲绝，林朗假意劝解，实则火上浇油，试图挑拨二人关系。尽管生活窘迫，在一路寻工的过程中，邓希贤（邓小平）仍然学习革命理论，关心留学生们在刊物上发表的政论。
在王若飞开导下，内心苦闷的陈乔年决心暂放私情。他和赵世炎一起积极向兄长阐述马克思主义思想，陈延年对马克思主义似有触动。邓希贤（邓小平）等人租房处处受到歧视。无奈之下，他们打算在桥洞暂住。经人提醒，他们提出要告房东太太种族歧视，心虚的房东接纳了他们。蔡和森、向警予举行婚礼，并以婚礼为掩护讨论组织建立事宜。蔡和森不赞同“工学世界会”的名称，表示坚持自己主张，不能因勤工而影响革命，不加入“工学世界会”，但参加组织活动。因为工作机会有限，留学生在华侨协社发生争执。邓希贤（邓小平）结识蔡和森。在施耐德工厂，赵世炎阐述勤工派主张，倡议在做工中学会引导工人运动，获得众人支持。邓希贤（邓小平）等人的真诚打动了房东太太。房东太太消除了顾虑。耿照泉认识了法国女招待墨兰。
赴法学生就勤工还是俭学问题分成两大派别，两派相约在咖啡馆展开辩论。邓希贤（邓小平）等人得到了房太太的热情招待，并得到了在咖啡馆工作的机会，这个咖啡馆正是留学生辩论所在地。两派辩论会上，蔡和森、赵世炎就各自主张进行激烈交锋，彼此据理力争，有礼有节。宗旭之、林郎前去旁听。陈箓前往华侨协社，了解学生运动状况，与褚民谊商议如何对付学生。陈箓向协社捐款以收买学生人心。宗玉佩巧遇艾丽卡，言谈间玉佩对乔年招妓事件产生怀疑。艾丽卡向宗玉佩说出当日实情。宗玉佩明白乔年被林朗陷害。咖啡馆辩论中，有人中伤赵世炎、陈乔年。赵世炎为避免无谓争吵，先行离开。宗旭之、林朗趁机招徕人心。
怒气冲冲的宗玉佩来到咖啡馆，痛打林朗，揭露事件真相。玉佩和乔年重归于好。宗旭之对林朗大发雷霆，但随即原谅了他。华法教育会彻底停止对学生资助，学生生活陷入窘境。蔡和森等决定向驻法使馆游行请愿。在赵世炎提议下，蒙达尼派发表声明表示支持。陈箓、褚民谊商议破坏学生运动，打算罗织罪名陷害学生。邓希贤（邓小平）、李火镰做钟点工打扫卫生。他们恰好去的是褚民谊法国情妇住所，正好撞见褚民谊。情急之下，褚民谊轰走他们。并报警，警察赶来将邓希贤、李火镰抓走。
