吴敬恒（吴稚晖）要求陈箓解救学生遭到拒绝。陈箓与法国当局密商，欲将被捕的学生领袖统统送回国。新闻发布会上，公使馆对于里昂中法大学事件的说法受到一致质疑。吴敬恒（吴稚晖）大闹会场。狱中的赵世炎、蔡和森、李隆郅（李立三）等商议，建立共产主义组织。陈箓将狱中的宗旭之释放。聂荣臻、王若飞前往狱中探视，与赵世炎、蔡和森商议掉包营救计划。在蔡和森的坚持下，大家决定把赵世炎掉包出去。邓希贤想到了皮埃尔。
在邓希贤（邓小平）的策划下，皮埃尔和聂荣臻借探视之机进入狱中，成功营救赵世炎。在周恩来的努力下，陈箓被迫开出了释放令，但为时已晚。蔡和森、向警予、陈毅、李隆郅（李立三）、无名（陈公培）等人被遣返回国。赵世炎受到通缉，被迫流亡法国北部。为了帮助生活更窘迫的学生，邓希贤（邓小平）将来之不易的工作机会让给了他。陈箓假惺惺地前往华侨协社安抚学生。陈箓巡视学生帐篷，收缴邓希贤（邓小平）的进步书籍，并把精神严重崩溃的耿照泉送到精神病医院，严禁他和邓希贤（邓小平）等人接触。邓希贤（邓小平）等人四处寻找耿照泉未果，最后得知他已在精神病院自杀身亡，悲痛欲绝。
回国后的蔡和森、向警予、李隆郅（李立三）看望陈独秀。陈独秀答应做三人的入党介绍人。为了给耿照泉报仇，李火镰前去刺杀陈箓，结果失败。周恩来、邓希贤（邓小平）四处寻找李火镰，试图阻止他。对于众人的劝说，李火镰口头答应。赵世炎返回巴黎，与周恩来、张申府见面，探讨下一步革命工作。赵世炎与乔年、玉佩交谈，阐发革命理想。陈箓收到邀请参加郑毓秀生日party，临行接到警告，要他当心刺杀。
陈箓通报警方，警方派大量警力保护他前往郑毓秀公寓。邓希贤（邓小平）从李火镰留下的图纸推测他要在郑毓秀的生日宴上二次刺杀陈箓。生日宴会上，郑毓秀托陈箓办赵世炎的特赦令，被婉拒。李火镰突然出现，枪击陈箓。陈箓侥幸未死，李火镰当场被警察抓获。郑毓秀赴公使馆为李火镰求情，碰了钉子。陈箓假意探视李火镰，巧言劝说，想让他说出幕后指使者，李火镰大声驳斥，陈箓悻悻而走。周恩来、邓希贤（邓小平）等积极展开解救李火镰的行动。在各方努力下，李火镰被免于刑事责任，递解出境。邓希贤（邓小平）和邓绍圣在帐篷里整理东西，共同回忆起四人留法经历。邓希贤（邓小平）表示决心继续在法国闯荡，寻求人生理想。赵世炎、周恩来约见工学世界社领袖李维汉，商议共同建立青年革命组织，由于陈氏兄弟的声望和能力，周恩来、赵世炎决定必须要拉陈延年回头，赵世炎再次前往劝说。
