蔡和森组织向警予、李和笙(李维汉)等人学习马克思主义理论，大家热情很高。可是同时，蔡和森遭遇了财政上的窘境。
巴耶中学，邓希贤学习了法国工业革命的情况，深有触动，同时，左翼教师伯纳德宣传法共被捕。邓希贤目睹了法国政府对于共产主义组织的残酷镇压。不久，包括邓希贤在内的大批中国学生因交不起学费面临退学。
因私下与法共联络，张若名面临被法国政府驱逐。受张父之托，陈箓表示：只要张若名离开周恩来等人，不参与激进活动，就能留在法国读书。张若名断然拒绝。
关于何种学说适合中国国情，陈氏兄弟发生争论。在赵世炎帮助下，陈乔年住进了宗旭之家。
陈乔年的刻苦和纯真打动了宗旭之的堂妹宗玉佩。玉佩对乔年心生爱慕。 .
在郑毓秀家举行的宴会上，周恩来结识了赵世炎和在宴会上做工的邓希贤。周恩来、赵世炎请求陈箓解救张若名并为在法华工争取利益遭到拒绝。
周恩来与赵世炎商议如何为在法华工争取权益，并希望争取陈氏兄弟转向马克思主义阵营。
法国经济萧条，留法学生的学费又被华法教育会负责人褚民谊等合伙贪污。大批勤工俭学生面临退学困境。邓希贤等人因拖欠学费被迫离校，开始了四处做工谋生的艰苦生涯。
郑毓秀费尽周折解救了张若名，并安排她去巴黎大学读书。张若名、郭隆真、周恩来依依惜.别。
招工时，邓希贤等人受到对中国人的歧视，讲理不成还进了警察局。几人一路找工作受阻，决定前往巴黎。
赵世炎、王若飞、陈乔年试图说服陈延年接受共产主义信仰，却碰了钉子。
宗旭之想借机拉拢赵世炎和陈乔年。但赵世炎、陈乔年始终坚持马克思主义理念，双方不欢而散。
宗旭之看出宗玉佩对陈乔年有好感，希望以妹妹为饵，试图拉拢乔年。
赵世炎和周恩来为在法华工争取到应得权益，打赢了官司。
辗转到巴黎的邓希贤等人再遇周恩来。周恩来鼓励邓希贤在做工实践中去寻求真理。
周恩来拜访蔡和森，与蔡和森等人交流工读事宜，并结识蔡咸熙、萧子障等新民学会成员。
