在赵世炎的不懈努力下，陈氏兄弟终于接受马克思主义。在巴黎郊区布罗尼森林，旅欧中国少年共产党成立。赵世炎、周恩来、李和笙（李维汉）当选中央委员会委员。陈箓勾结宗旭之，商议如何联手破坏少共。两人不约而同认为邓希贤（邓小平）不可小视。此时的邓希贤（邓小平）进入哈金森橡胶厂工作。邓家来信催邓希贤（邓小平）回家成亲。邓希贤（邓小平）用废旧零件组装了一辆自行车，并对足球产生兴趣。宗旭之向周恩来等人挑战，双方约定各领一支留学生足球队进行比赛。
邓希贤（邓小平）卖掉自行车，廉价购进橡胶鞋底，为勤工俭学生球队提供球鞋。宗旭之以物质为诱惑，收买人心。尽管装备简陋，但勤工俭学生队士气旺盛。在两球落后的情况下，顽强把比分扳平。赵世炎和邓希贤（邓小平）谈论人生理想。王若飞受组织委托与邓希贤（邓小平）谈论入党事宜。1924年，邓希贤（邓小平）、蔡咸熙（蔡畅）等在蒙达尼市宣誓加入旅欧中国少年共产党。不久，少共改名为中国共产主义青年团旅欧支部。周恩来当选书记。受组织委派，赵世炎、王若飞、陈氏兄弟等准备前往莫斯科学习，少共内部刊物《少年》杂志由邓希贤（邓小平）负责刻印。同时，组织决定：李维汉回国汇报旅欧支部工作情况，萧三去莫斯科与参加国产国际会议的中方代表接触。宗玉佩找到赵世炎、周恩来，想要追随乔年前往莫斯科，乔年不同意。
在玉佩苦苦哀求下，赵世炎、周恩来建议乔年可以带玉佩前往，革命与爱情并不冲突。乔年答应玉佩的要求。宗旭之恼羞成怒，派林朗绑架宗玉佩。玉佩失踪，陈乔年焦急万分，找宗旭之要人。双方激烈争辩，万般无奈之下，宗旭之打算不再过问宗玉佩去留，不料宗玉佩被林朗自作主张绑至别处。陷入疯狂的林朗决定将宗玉佩身边的亲人一个个杀死，玉佩无奈，被逼自杀。闻此噩耗，陈乔年悲痛欲绝。延年开导他要从个人感情中走出来，以革命大业为重。不久后，陈氏兄弟与赵世炎、王若飞等前往莫斯科继续深造学习。留在法国的邓希贤（邓小平）写信回家，表明追求革命理想的决心，并让父母退掉娃娃亲。尽管年纪不大，但邓希贤（邓小平）出色地完成了印刷《少年》的工作，大家交口称赞，称他为“油印博士”。1923年，国民党开始寻求与中共合作，他们派王京岐前往法国，希望在共产党的帮助下组建旅欧支部。
宗旭之、林朗密谋阻止国共合作，他们抢先一步接到王京岐，避免他与共产党人接触。在林朗的诋毁下，王京岐对国共合作产生了担忧。周恩来与邓希贤（邓小平）商议两党联合下的革命形势，决心排除一切阻力，促进两党合作。1923年，李富春、蔡咸熙（蔡畅）结为夫妻。邓希贤（邓小平）成了他们的证婚人。周恩来、邓希贤（邓小平）四人前往宗旭之家拜访王京岐。宗旭之不怀好意直指共产党员加入国民党是阴谋。周恩来、邓希贤（邓小平）沉着应对。宗旭之等青年党人心有不甘，试图阻挠共产党参与反对国际共管中国铁路大会。周恩来等人不顾危险，强入会场，并发表演讲，获得众人支持。宗旭之阴谋破产，反对铁路共管大会成功召开，列强共管中国铁路的计划化为泡影。邓绍圣因为邓希贤退亲十分恼火，前来兴师问罪。
