长生人想方设法阻止神盾局成立 科尔森以机器人身份继续战斗
1931年，纽约，警监威廉·道尔正在给手下部署任务，有三个身着异服的年轻人闯了进来，他们直言是来自2号长生星的有意识长生人，在遭到警察的驱赶后，带头之人拿出了特制的武器，而面对子弹的打击，他们却毫毛无损，带头之人直接用特制武器烧烂了威廉·道尔的面部，将他变成了一具无脸的尸体，带头之人则篡夺了他的身份，摇身变成了威廉·道尔。
科尔森醒来之时发现大家看向他的目光都有些异样，他不明白到底发生了什么，黛西不忍心隐瞒他，直接说出他已经死了却又在现代技术的改造下活了过来，只不过他现在变成了一个生化机器人，听到这个消息后科尔森有些绝望，他这才发现自己的大脑中充斥着大量的信息，一时间无法消化，局长麦肯齐无奈之下只好做了关机处理，引得黛西和西蒙斯很是不满。
西蒙斯向大家讲明情况，长生人想要抢占地球，担心神盾局会坏了他们的好事，于是想方设法来阻止神盾局的成立，想把神盾局从历史上抹去，所以他们现在所做的事情，就是跟随长生人，阻止他们跳跃时空完成阻止神盾局成立的任务。和风号现在变成了一台时光机，不过它处于处动驾驶状态，他们无法知晓和风号会带他们去哪一个年代，比如，这一次他们就来到了1931年。
西蒙斯向大家介绍了伊诺克，他是归化到神盾局的长生人，大家对于新的环境感到惊奇，布设这些设施需要很长时间。麦肯齐让迪克去买一些衣服，他们进行实地考察需要融入当地的装扮，迪克领命而去，黛西与西蒙斯再次见面非常激动，梅特工还在恢复期间，好的消息是她身体的各项指标都趋于正常了。科尔森再度醒来，麦肯齐说服了他跟大家并肩作战，科尔森称自己愿意效劳，这时伊诺克和西蒙斯走进来汇报，纽约警局电台报道，发现了三具无脸尸体，他认为是一种侵入性很强的猎人规程，目的就是为了获取身份，麦肯齐询问迪克是否回来，他们准备去现场查看。
麦肯齐、科尔森、黛西和迪克换上了衣服，以骑警的身份混进了发现无脸尸体的凶案现场，科尔森看到一个酒瓶上“箭鱼”的标志，从记忆库中搜索到神盾局在成立之前就在这里附近有一个安全屋，进门的口令就是“箭鱼”，麦肯齐让黛西和迪克继续在这里寻找线索，他和科尔森去安全屋查看。在顺利用“箭鱼”口令进入安全屋后，科尔森在向酒保打探双子座时遇到了麻烦，他们二人被人用枪指着并团团围住，任凭他们怎么解释也没有效果，眼见要成为枪下之鬼，二人奋起反击将众人击倒，这时，幕后老板凯尼格出现了，他们开始坐下交谈起来。与此同时，假扮警监的长生人带着手下来到了凶案现场，他看到了黛西后意识到神盾局已经追踪到了这里，便让手下除掉黛西和迪克，没想到黛西技高一筹，打晕了那个长生人和逃跑出来的迪克一起将他带回了和风号。
麦肯齐和科尔森在与凯尼格的交谈中得到了一条重要线索，凯尼格要把酒送到一个私下的政治集会场所，而下任总统罗斯福即将出席这个集会，他们猜测长生人目标就是暗杀罗斯福，从而阻止神盾局的产生。麦肯齐马上部署人手进入集会现场保护罗斯福，另他们没有想到的是，长生人的目标并不是罗斯福，而是费莱迪，就是日后成为九头蛇主人的那个人，如果长生人除掉了他，也会阻止神盾局的产生，黛西和迪克及时赶到救下了费莱迪，科尔森则把与费莱迪接头的红衣女人带到了安全屋救治，她被长生人射中处于奄奄一息的状态。
