众人联手帮苏萨完成任务 科尔森挺身而出救下苏萨
科尔森脑袋中储存着神盾局的资料记载，丹尼尔·苏萨成为当年的风云人物，正是他突出重围，将神盾局的一个重要突破性装置移交给了己方人员斯塔克，避免了被苏联人夺走的结局，他成为了神盾局的有功之臣，不幸的是他遭到了枪杀，成为了神盾局第一个牺牲的特工。
科尔森为了不改变历史，他决定护送苏萨与斯塔克交接，但眼下他是苏联的俘虏，他必须想办法让苏萨相信他，所幸的是他的头脑中有相关的史料记载，他可以充分利用这个来获取苏萨的信任。苏萨满腹疑虑，他的联络人林德莫竟然成了敌人，最后还化成了类似灰烬的东西，他并不知晓长生人盗取了林德莫的身份，科尔森避开了身份问题，直言自己就是他的新联络人，林德莫的那个装置会有人送到火车上，他的任务就是与苏萨完全交接，事到如今，苏萨不得不相信科尔森，带着他一同上了火车。
临上车前，科尔森打通了安全屋的电话，留在1931年的伊诺克接听了电话，在这24年中，这个孤独的长生人发明了电话转接装置，直接把电话转给了和风号，麦肯齐明白了科尔森的想法，他马上命令罗德里格兹和迪克前往林德莫家找寻那个装置，然后配合科尔森完全这次行动。罗德里格兹在林德莫家二楼发现了一个无脸的尸体，她知道是长生人顶替了林德莫的身份，随后他找到了那个装置，这时，在楼下的迪克被人绑架走了，罗德里格兹赶出来时只看到了汽车的影子，无奈之下，她只好把装置带回了和风号。
科尔森迟迟没有与接头人碰面，让苏萨有些焦躁，科尔森只好拿了一个旅客的箱子来糊弄苏萨，以此来拖延时间，在苏萨去餐厅喝杯酒的功夫，假警监找到了科尔森，试图与他进行交易，却被科尔森拒绝了。有一个女人故意接近苏萨，最终被他所识破，可他还是不敌对方，就在他束手就擒的时候，麦肯齐带人赶到救下了他并把他带回了和风号，他们不能改变时间走向，要保证苏萨顺利交接那个重要装置。
麦肯齐得知了马利克的一个据点，他猜测迪克可能被带去了那个地方，但是送苏萨和救迪克之间有些矛盾，他与科尔森对于此事持有不同意见。此时的迪克被带到了马利克面前，马利克似乎变成了杀人不眨眼的魔王，他为了带迪克说出真相，竟然打死了他的手下，然后将枪指向了迪克，迪克直接说出了1931年他放过马利克的事情，马利克想起了当年发生的事，虽然觉得不可思议，但最终他还是放过了迪克。
梅特工重新恢复身体机能后，她的身体发生了特殊的变化，她与别人接触之后就能感受到那个人的情绪变化，因为她也会因此产生相同的变化，这让大家感到奇怪，不过，这也是一项特异功能，这一次，她感知到了苏萨的离开，麦肯齐不得不改变计划，他决定在帮助苏萨完成计划的同时救下他。苏萨准备来到了接头地点，一切都按预想中进行，他与服务员完成了装置的交接，随后被马利克派来的杀手所击杀，一头跌进了泳池内，不过，这个被杀的人并不是苏萨，而是顶替他的科尔森，科尔森的机器人属性让苏萨成功获救。
