长生人企图利用赫利乌斯 特工们协手成功阻止计划
一对小情侣正在沙漠中观看星星，突然飞行器从天而降，把二人吓得惊叫赶来，和风号从俯冲的状态被拉升，实现了时间上的跃迁，黛西从对讲机的频道上主持人的介绍中得知他们来到了1955年，科尔森告诉大家，这里是内华达地区，隶属第51区，被认为是美国用来秘密进行空军新飞行器开发和测试的地方。与此同时，假扮警监的长生人回到飞船基地向他的上司汇报情况，上司判断对方是沿着时间的轨迹在跟踪他们，像寄生虫一样甩不掉，唯一值得高兴的是对方并没有发现他们的飞船，她提出要谨慎地对待时间，假警监称已经派人过去并盗取了身份，他询问赫利乌斯还是一个可行计划吗，上司表示她已经计算了所有可能性，如果操作得当，可以解决掉所有后患。
科尔森告诉大家，据资料记载，1955年时这里有一个科研项目，叫赫利乌斯，离子聚变反应堆的早期尝试，可能是长生人的下一个目标，虽然它一度被暂时搁置，但后来又被重启了，麦肯齐决定抢在长生人到来之前保护好这个项目。在基地外的咖啡馆，众人盯上了国防部要员杰拉德尔·夏普，也就是专程调查这个项目的人员，他们此次就是想利用他的身份来进入基地保护赫利乌斯。黛西给牛奶中放了些“佐料”并把夏普带回了和风号，麦肯齐特意为夏普布设了一个帐篷，用于审讯和关押他。科尔森和西蒙斯则假冒身份来到了基地，科尔森扮作夏普，而西蒙斯则以夏普的上司特工佩吉·卡特的身份堂而皇之地进入了基地，
基地项目的负责人将二人带到了实验室并向他们介绍起来，很多过时的器材在当时都是非常新颖的东西，他对一个电碰脉冲放电器重点进行了介绍，称它可以使30英尺内的所有电子设备停用，西蒙斯很是不屑，她小声对科尔森说，给她一个小时，她可以让他们进步几十年。科尔森与西蒙斯询问是否有一些新人进入了基地，并对这些人进行了测试，因为长生人没有情绪上的变化，只要判断出他们是不是具有人类的情绪反应就能找到他们，于是二人开始提出让人情绪变化的各种各样问题，以此来进行推断。
特工丹尼尔·苏萨，负责基地的防务安全工作，他曾经是佩吉·卡特的老搭档，他的到来让西蒙斯和科尔森面临险境，苏萨揭穿了西蒙斯和科尔森并把她们抓了赶来，为了救出科尔森与西蒙斯，黛西以CIA的身份进入了基地并唬住了苏萨，让他带着自己去见科尔森和西蒙斯并将二人成功救出。
夏普以为麦肯齐等人是共和党的人，任凭如何审讯也只字不提，最后麦肯齐决定让迪克出马，迪克无意间探测出夏普话中的信息，赫利乌斯只是一个摆设，目前地球上还没有足够的能量让它达到升空速度，迪克想到了长生人自爆弹，如果二者联系赶来就能让数公里夷为平地，长生人就想利用这个将基地内的神盾局智囊团毁灭，从而阻止神盾局的产生，麦肯齐马上开始部署力量阻止长生人的这个计划。
梅特工和罗德里格兹奉命来到基地，她们扮成女飞行员悄然进入，向实验室扔进了两枚烟雾弹，将工作人员驱离并发现了一名女长生人正在启动赫利乌斯装置，梅特工身体出现异样让女长生人逃离，她们随后追了过去，科尔森则与另外一个长生人进行了殊死搏斗。西蒙斯得知了长生的计划后，她想起了那个可以摧毁电子设备的脉冲放电器，马上对它进行改装加大破坏范围，终于在女长生人即将引爆赫利乌斯装置将其摧毁，科尔森和那个与其搏斗的长生人也受到了波及，长生人化成了灰烬，科尔森则停止了反应。
