长生人利用飞弹攻击和风号致飞船受损 科尔森找到长生人飞船与其同归于尽
假警监因为计划失败而质疑西尔比，称是她把大家引身向了空难，西尔比提醒他，神盾局的人用飞船击落了卫星，他们也暴露了，黛黑被马利克的小儿子抓了，麦肯齐的父母也会把他们引入灯塔下面，下一步就要给这些人压力，逼迫他们自己犯错误，假警监明白了西尔比的意思，他表示要把猎人一个个都唤醒，与神盾局的人决一死战。
科尔森和梅特工来找斯托纳将军，把事情的来龙去脉告诉了他，让他相信这一切都是长生人在背后搞鬼，目的就是提前消除神盾局产生的基础。这时，斯托纳将军的授权被激活，三枚飞弹不受控制地冲向了和风号，尽管伊诺克进行了反干扰，但还是有一枚飞弹击中了和风号，让和风号很多设备和设施遭到了摧毁，伊诺克和西蒙斯急忙开始修复。
黛西和苏萨被马利克的小儿子纳撒尼尔所囚禁，他就是想取捷径夺走黛西身上的超能力，想通过抽取血清和骨髓来实现他的目标，但事情进展并不是他所想象中那样简单。黛西被折磨得几乎失去了人形，苏萨不断地跟她讲话，让她的意识不要快速丧失，不然她就有性命之忧，或许苏萨的努力起了效果，黛西逐渐好转起来。
西蒙斯和伊诺克紧张地修复着和风号，西蒙斯经常恍惚，还失去了部分记忆，伊诺克知道她的脑子里有一块植入芯片，猜测可能是那块芯片出了问题，于是他开始为西蒙斯修复记忆，不料却被迪克误会，他将伊诺克电击倒地，西蒙斯醒后指责迪克好心办了坏事，她曾在记忆中设置了一个隐秘区，那是她和菲兹约定的信号，不能让其他人所知晓。
麦肯齐和罗德里格兹开着昆式战斗机去救他的父母，可他的父母二人却不认识他，毕竟他们的时间不在同一个时空内，眼下，麦肯齐只好把他们二人救出来再说。科尔森和梅特工被斯托纳将军关在了牢房内，因为他有太多的秘密无法揭开，科尔森感知到斯托纳身边的特工可能是长生人，但奇怪的是他竟然有人的思维，科尔森怀疑长生人已经渗透到了基地里并复制了相关人员的思维，于是他和梅特工解脱手铐前去查证，果然发现长生人正在准备复制斯托纳，他们及时出手将斯托纳救下，将几个长生人击毙，这次斯托纳将军彻底相信了他们。
科尔森突发奇想，找到了长生人的飞船并见到了西尔比，最终他用炸弹炸毁了飞船，他也未能及时逃出。因为科尔森炸毁了长生人的飞船，基地的封锁也随之解除，麦肯齐等人顺利逃脱，梅特工与麦肯齐等人汇合并驾驶昆式战斗机准备返航，麦肯齐父亲感谢性地拍了拍梅的肩膀，就是这无意中的举动让梅有了不好的感觉，她告诉麦肯齐，他的父母是长生人并让他检查他父亲的手臂，果然如梅之所料，麦肯齐的父母已经被长生人残忍地杀掉了，经过一番搏斗，他们将冒充麦肯齐父母的两个长生人从飞机上丢掉。
回到了和风号，麦肯齐始终无法从悲痛的状态中走出，在飞船完成跃迁之后，他骑车出来透气，迪克放心不下追了出来，这时，和风号出现了问题，突然间再次跃迁，麦肯齐和迪克被扔在了外面。
