佐佐木对于黎世杰的能力有些担忧，黎世杰将人分为五路抓获申剑，在上海北极冰箱厂有几人遭到枪杀，上海军统的人不是被杀就是被抓，受到了严重的破坏。黎世杰命人行动时在申剑屋里没发现他，申剑在其他房间里睡觉才躲过一劫。
冈本对于行动结果很满意，佐佐木在会上指责黎世杰行动不力。重庆军统局为上海站牺牲人员召开了追悼会，申剑活着回到重庆，追悼会取消。松下芳子进了冈本的办公室被发现，这是平田故意安排的。申剑要求重回上海，局长答应他所需的经费、武器和人员，回到上海后的任务是尽快除去冈本。
冈本是从小在沈阳长大的日本人，他在培养日本傀儡方面有一定手段，还成功地策反了一些有军权的武装。冈本对他的计划产生了新的想法，平田对他的计划大加赞赏，松下芳子到上海的消息已被打入日军内部的13K获悉。
红狼在王子饭店看到申剑还活着很吃惊，申剑的刺杀没能成功，松下芳子用重金得到了想要的情报，她在回去的时候被拉黄包车的人开枪打死，红狼尾随其后将她身上的微型胶卷拿走。袁飞用包挡住了军统刺杀冈本的子弹，这让冈本死里逃生。佐佐木对艺妓剧团进行严格检查，开枪打冈本的军统被当场打死。
申剑接到了假扮艺妓军统的电话，他知道子弹被机要密书袁飞挡住，他们想除去袁飞。袁飞回家时被申剑带人袭击，他们没能得手。奇热剧网申剑来到接头地点喝咖啡时发现出事了，两个穿红裙子的人引起了怀疑，黎世杰也来到那里。
和申剑接头的红裙子军统已经被抓获，76号的人成功以此为诱饵抓捕了申剑，他们不想把他直接送给日本人，冈本命袁飞带人将申剑带到日本特高课。袁飞将申剑被抓的情报传递给组织，组织上决定营救申剑一，萧俊和欧阳雯被派往参加行动，美国也接到营救命令。
黎世杰来监狱中看望申剑，他想劝降他，黎世杰宁死不降。史蒂文带人到后发现有人已抢在他们前面动手，看守申剑的人食物中毒而死，袁飞顺利地拿到了牢房的钥匙，他进去后让申剑离开，并让他五分钟之后离开，申剑看到了那把口琴。
申剑想起了当年做教官时候的情形，他也是只能服从命令，戴老板给洪枚安排了新的任务，于斌也在培训班之列。欧阳雯和萧俊将申剑救走，76号的人闻声后倾巢而出，美国人也加入了阻击。黎世杰收到消息后在全城展开了搜捕。冈本对申剑的逃走十分愤怒，码头和车站被严密控制起来。
