于是，他为留后路既没有请示影佐，也没有通知黎世杰76号联合行动，私自按照重庆提供的线索和申剑秘密街头。按照密令当场扣住申剑，亲自押解申剑乘船到重庆。万万没想到：在重庆朝天门码头一下船没有见到徐森，前来迎接他的军统特工打开申剑的手铐戴到了他的手上。如此老道的严复终于落入申剑的圈套。为此徐森亲自设宴给申剑接风。并当场宣布蒋介石给申剑的嘉奖令。
此时，重庆公馆内，徐森颇感挠头地将蒋介石亲自交办的事布置给申剑。对龙云的处置徐森十分清楚上司的意图，规劝是假的，蒋介石对龙云一向自己关门当“云南王”很不满，一旦确定他真有投降之意，决不留情。申剑领会上峰的心思，忠诚地表示后果由自己负责。国难当头，一切应以抗战为重。袁飞假扮归侨学者，秘密从香港经过广东潜入云南昆明。
廖伯涛从骨子里已决定投靠日本，但表面上还想拿袁飞一把。他先在官邸给日方秘使来一“下马威”，袁飞心中有数。果然不出袁飞所料，廖伯涛又换了一副嘴脸，破格盛情款待贵宾。并向日方讨价还价，甚至还想到南京面见汪精卫，在汪伪政府里当军事部长。袁飞实在厌恶廖伯涛的人格低下，袁飞满口答应廖伯涛的全部条件。廖伯涛当即表示，如果不能说服龙云投降，立刻发动兵谏，也要迫使龙云投降。袁飞听到这个消息，大为心惊。
金小姐打了一天麻将，疲惫的返回廖伯涛给他安排在外面的住处，却遭到劫持。申剑直接摊牌，不服从死路一条，服从的话房子、金条、小汽车应有尽有。金小姐只能服服贴贴地充当军统刺杀廖伯涛的内应。
在昆明的中心，有一家名叫“南园”的酒楼，因为装修典雅，所以龙云也经常到这里来吃饭。廖伯涛来到，将日本人的劝降条件和盘托出，不料却遭到龙云严词呵斥，并命令他立刻赶走日本使者，坚决不投降。廖伯涛表面磕头认错，心里却拿定了要发动兵谏的主意……
申剑接到金小姐的电话，廖伯涛已经被约到她的住处，一切布置妥当。片刻，申剑亲自驾车，故意经过廖伯涛警卫连的大门口，当他看清楚金小姐窗口上那盏台灯已挪到窗边的暗号时，下达了行动命令。几个精悍的军统特工，迅速绕到高墙大院后门，用力一推，门已从里面锁上。特工们稍稍后退几步，借助助跑的力量，腾空而起，双手在墙上一拍，人如一团棉絮落入墙内，声息全无。
正当申剑犹豫之时，灯“唰”的全亮了，楼上站满了警卫队的士兵，将军统特工团团围住。门开了，廖伯涛大笑着走出卧室，此时金小姐已被五花大绑押出来。申剑知道中了圈套，只好放下武器认输。
原来行武出身的廖伯涛嗅觉十分灵敏，他看出金小姐的破绽，骗金小姐来此相见。待金小姐给申剑打完电话后，布置警卫连倾巢出动，将重庆派来的人当场擒获。
审时度势的袁飞，使用潘和平交代的暗号，和龙云接上头。他协助龙云内紧外松地控制住部队，并暗暗地解除了廖伯涛警卫队的武装。龙云，放出申剑，并向其交代是袁飞帮助的他。如国军中多几个这样的抗日忠勇之士，国军抗战就不会被日本人欺负得只剩下西南这么一小块地方。做了阶下囚只求速死的申剑，这时，他已猜到袁飞真的可能是共产党，他为能结识如此真诚仗义之人感动不已。
东京。日本海军山本五十六在巨大的海军作战地图前，部署偷袭珍珠港的作战计划。他虽然语速从容，但心里清楚：向美国开战，把这个世界上最强大的国家拉入战争，对日本来说无疑是一步险棋，能否险中求胜，是我们海军的追求。
上海机场来了一名女子恬静美丽。她是从日本刚刚到的，她来到机场门口上了一辆黑色轿车。她来到家服装店，同时一人在监视着她。。。。。
深夜，袁飞拿着枪走出房门，他匆匆走在街道中。。。。。。
