伊藤事件，使影佐大为恼火。影佐又找来袁飞进行盘问，咋天晚上9至11时你在干什么?袁飞讲在百乐门夜总会消费直至半夜12点半。影佐派平野去调查，史蒂文说不仅消费还与人因为争舞女而争吵。并找来一个舞女做以证明。影佐相信了平野的证明。
深夜，潘和平和申剑双手紧紧握在一起。申剑拿着“海计划”激动万分。他迅速返回重庆。。。。。
一天，史蒂文和詹姆斯开车行驶在上海街道。忽然，看到日本军车从前边开过。史蒂文
在想这是为了什么?原来，是日本想把藏在特高课的军火，押到前线去。史蒂文迅速将情报传达给了萧骏。
萧骏迅速组织上海地下特工，在山里设下埋伏。在这场战斗中，我上海地下特工成功阻击了敌人，将华侨捐献给祖国的物资夺了回来。。。。。。
“正当蒋介石的黑室专家破译日军海军密电码的关键时刻，他们深知胜过抗日前线十万神兵!”重庆大本营，加紧建设密电研究室(黑室)的步伐。不料，屡遭日军飞机炸毁。
原来是日本特工已潜入重庆，把侦查电台的电台车仿照成银行的送款车，暗中给飞机指示目标造成的。徐森命令申剑此任务事关重大，一定要破获敌人的电台。申剑表示一定完成任务。。。。。
沈莉酒后进自已P室，见申剑坐在沙发上吸烟，大惊失色酒醒一半。申剑又密见沈莉，要她提供线索。沈莉讲影佐现在对76号的人都不相信。申剑举枪对着沈莉的脑袋，告诉她怎么做，否则……
深夜，沈莉来到吴谋成家，听到吴谋成在打电话，说加紧再做两台仿照成银行的送款车。
沈丽把情况告诉了申剑，申剑根据沈莉的情报，判断之后告之徐森。
于是，徐森将中国银行的所有送款车做上明显记号，使日特伪造的送款车立刻暴露。将日本特工的电台车、电台一网打尽。从此，军统假冒日本电台发信号，日机扔下的炸弹全部扔到嘉陵江里去了。。。。。
正当蒋介石的黑室专家无法破译日军海军密电码的关键时刻，接到中共延安的来电：八路军已在战场上缴获日本陆军的密码本。建议蒋介石应该在陆军密码的基础上破译日本海军的密码。重庆机场。徐森命令申剑去延安取密码本。此任务事关重大，申剑表示一定完成任务。
日本海军司令山本得知密电码被八路军缴获，命日军特务机关加紧查找。影佐也受命追查。
延安草地机场。中共将密码本郑重交给申剑带回，列队目送全副武装的申剑登上飞机。不料，返回途中，申剑乘坐的飞机被日军战斗机击落。申剑跳伞逃生后，飞机坠地爆炸。而申剑降落在靠近武汉附近的日本占领区。日军从死去的领航员飞行记录中看到，此机载的是申剑，从延安起飞执行机密┪瘛2⑸媳ā
影佐判定：中共将密电码交与国民党，而国民党破译专家得到日军陆军密电码，将不堪设想。下令全力搜查申剑及密电码。潘和平接到指示：国民党已通报飞机被击落，申剑生死不明，密电码不知下落。现请中共协助查找。
申剑降落后，怀揣密电码，单身一人向重庆方向步行进发。中途遇日本搜索队，申剑被发现，激烈的枪战。危急时刻，武汉游击队到来救了申剑，使他顺利将解码本带回重庆。
重庆大本营得到中共提供的陆军密码本后，在黑室抽调专家昼夜研究。戴笠限期破译海军的密码。但是，他们发现密电是用英文字母组成：有的是由数字组成;也有的是日文字母组成，其中以英文的电码最多。这种用英文电码发出的电报绝不是英文，而是把英文字母打乱顺序后重新编码的日文密电。使专家无法破译。。。。。。
通过，专家提醒;有一位叫梁步洲老先生，他生于1860年，是晚清时倡导洋务运动的一位先驱者，提出了洋为中用。辛亥革命后，孙中山等人曾力邀当时已年近五十的梁步洲老先生协助共同兴邦安国，老先生欣然应允。孙中山逝世后，国民党内部争斗的加剧，老人心灰意冷，挂印辞官而去。在破译密码方面此老不光在中国，在亚洲、欧州都影响极大，
徐森马上命令查找梁步洲。。。。。。
