920计划的失败，使影佐异常恼火，而这时又从日本派来了一位名叫伊藤的日本人，他的表面是一位学者，其实却是暗中在策划着一个代号为“海计划”的军事行动。中情局特工史蒂文伺机秘密绑架他，从中获得“海计划”的秘密。不料，伊藤却遭到设下的埋伏，将伊藤打死在火车站。
伊藤特使的到来，也同样引起了军统方面的关注，申剑也决定采取行动绑架日本秘使。
袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密，必须从长计议。
影佐深知海计划的重要，为了防止计划泄露，他一方面命令76号黎世杰加紧对军统特务的追查，一方面也与潜伏在中共地下组织的叛徒紧密联系，欲图找出潜伏在特高课的中共特工“红狼”……
特高课礼堂站满敌人特工，影佐看着每一个人他判断这些人谁是红狼。突然，他把枪指向袁飞。。。。。
袁飞打入敌人内部的行动是非常隐蔽的，除了行动成员萧骏和欧阳雯以及书记潘和平，再没有知道他的真实身份。隐藏在地下组织里的叛徒，虽然知道有个代号“红狼”的中共特工潜伏在敌人的核心部门，但却始终无法确定他的身份，更无法将其抓住向影佐邀功。
沈丽来到一家茶馆。忽然，她发现多年未见的同学影心。其实，这个影心正是欧阳文。
这是袁飞设计的一个场面。他先让沈莉和欧阳雯“久别的同学相逢”，故意安排欧阳文和她相见从她身上打开缺口来接近伊藤。
在新的战争行动一触即发之际，中共延安总部派潘和平秘密来到上海布署行动任务。深夜，袁飞装着散步的样子走向指定地点。约定的时间到了，一辆黑色小汽车准时开到，在袁飞跟前停住。车门开了，袁飞看见久别的潘和平身穿中山装，镇静地坐在后座向他点头。待袁飞刚跨进去坐在他身旁，汽车便迅速开动向前行驶。在日寇气焰嚣张的上海大街上，在一辆普通行驶的小汽车内，潘和平下达了设法拿到“海计划”的秘密指令，让欧阳文利用这次机会深入虎穴在敌人内部展开行动。一场惊心动魄的战斗开始了。。。。。
酒会上。各界名流互相碰杯祝酒。欧阳雯在跳着舞、有书卷气的单身生活的男人伊藤喜欢坐在一边欣赏跳得比较好的女子优美的舞姿。在舞会上沈莉看到欧阳雯，将欧阳文介绍给伊藤，他自己不怎么会跳，于是欧阳雯主动与伊藤跳舞接触。
此时申剑也混入舞厅，想伺机绑架伊藤，想从他身上打开缺口，得到日军行动的重要情报。因日本特工戒备森严，未能得手。欧阳雯却凭借身手，救下伊藤，伊藤内心顿生好感，他甚至已经语无伦次地爱上这个气质高雅说话语气轻柔的中国姑娘。
申剑为了打开绑架伊藤的缺口，绑架了沈丽。沈丽答应申剑，帮助他工作。
影佐接到“化广奇”秘报，在特高课或76号内部有代号“红狼”的中共特工。影佐暗中展开内查。
申剑也在决定采取行动绑架日本秘使。袁飞希望申剑不要再冒险行动，要查到日本秘使身上的秘密等待时机，需要必须从长计议。申剑没有听袁飞的劝告，结果暴露了自己的行踪。。。。
黎世杰遭到吴谋成的责怪，十分恼火，下决心一定要抓到申剑。经过几日秘查，了解到申剑就藏在扬子饭店，立刻带领部下赶往抓捕。申剑察觉到异样，刺死化妆成服务员的76号女特务，从天窗上了饭店的楼顶，一脚将守侯在楼顶的特务也踢落楼下……申剑与76号的特务展开殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的抓捕……
黎世杰查到申剑藏在一诊所治疗他腿上跳下时受的轻伤，立刻带领数名特务化妆成病人进入医院抓捕。申剑负伤藏在医院。不料，特务伪装成病人找上门来。不料，警觉的申剑还是提前察觉，他劫持一名医生，换上医生的白大卦，戴着口罩，大摇大摆地从76号特务的眼皮下又一次逃走……申剑迅速逃离了医院，途中遭到敌人的追击。危急时刻巧遇了76号特务沈丽。。。。。。
