袁飞来到百乐门告诉史蒂文不要太自大，史蒂文骄傲地告诉袁飞他们的能力是一流的，让袁飞放心，办好自己的事情比什么都重要。
深夜，一辆吉普车行驶在上海街道，另一辆车同时也行驶在街上。。。。。
欧阳文在车上焦急地发着报，理查德紧张看着一切。另一辆车在跟踪着。车一会向东，一会向西穿过上海大街小巷。。。。。
欧阳文兴奋地告诉理查德发报成功，理查德兴奋地紧紧握住欧阳文的手。理查德将情报及时汇报给斯大林，使斯大林放心地调动了西伯利亚的部队，在对德战争中取得了挽回败局的机会，从此苏联战场迎来了重大转折。。。。。。成功演绎了一出世界反法西斯联盟战线的合作胜利。
静静的“广法寺”在做着法式，不知在o谁祷告。周健来到了广法寺，和尚跟他讲申剑的不幸。周建大哭跪在申剑的灵位前，说：申剑不该不听他的话?不然，也不会落下这样的结果。。。。。一人慢慢走向他用枪顶住他的脑袋。
原来，影佐几天前，他到饭店巡视，发现了混在人群中十分异样的周健，将他抓获，经过严刑拷打，周健叛变。影佐将他放回，并设下圈套，引申剑上钩，这才有了饭店的血腥屠杀。
申剑看到周建的丑恶嘴脸，想起牺牲的兄弟，一枪将周建击毙。。。。
跑马场上德国特使在骑马锻炼。申剑将他劫持押送重庆，又一次挫败了敌人的阴谋。
虽说，冈本已死，但敌人的“920计划”并没有放弃。重庆政府非常担心，何部长命令徐森尽快破获敌人计划。
国共合作，中共特工与军统中统的锄奸行动威震上海滩，使影佐大伤脑筋，命令手下以同样的手段收买和捕杀军统和中统的重要人物。76号黎世杰设计来诱捕国民党特工。
他们果然抓到中统严复。以后严复投靠了日特机关。在严复几次行动实实在在的给国民党在上海的谍报网造成了重大的破坏。
如何除掉严复，是当务之急。。。。。。。
影佐对76号的工作大为不满，痛骂吴谋成等人无用。申剑接到命令对敌人的行为要“以牙还牙”，申剑展开了一系列的刺杀行动。狠狠地打击了敌人的嚣张气焰。。。。。。
影佐的办公室里，他的脸色阴沉，前一天晚上发生连续刺杀事件，上海伪政府的市长秘书吴三江在浴池被刺杀、汪伪政府卫生部的部长刘玉才在夜总会被刺杀、伪政府教育部长金万升乘坐沙逊大厦观光电梯被狙杀……申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官，还都留下字条示威，已经引起了汪精卫的震怒，一大早就打电话来给影佐，要求影佐一定要尽快抓到申剑，否则他的政府要员都得不到保护，势必将引起社会动荡和混乱，那后果是不堪设想的。
百乐门内，严复和黎世杰在秘谋如何抓住申剑。这一切正巧让史蒂文看到，史蒂文将情况及时传达给了申剑。
影佐一计不成，又生一计。袁飞利用沈莉散布和龙云副官是同学，能控制龙云的行动。他也想在这次行动中考察袁飞。影佐命令袁飞前往云南，劝说龙云。。。。。
袁飞把此情报传达给我中共上海地下组织。袁飞向潘和平讲：如果廖伯涛真的说动龙云投降，日军将轻易进入云南，给重庆大本营造成严重威胁。潘和平决定，动用国军中“高层内线”，并将接头暗号交待给袁飞，使其胸有成竹地去实施行动计划。。。。。。
申剑终于为徐森设计了一个冒险的行动计划。一道蒋介石的亲笔密令暗中送到严复手中，让他亲自诱捕申剑后亲自乘船押至重庆，当严复接到老头子密令后欣喜若狂，认为把拿下申剑如此重要的任务交给他，可见还是如此信任他这个黄埔军校校长的门生。
