徐森报告蒋介石。蒋介石以中国国民政府的名义，通报美国罗斯福总统。可惜，在这历史关头，美国人不相信中国特工有这么大本事，延误了决策时间。结果，山本五十六率领的日本海军太平洋舰队偷袭珍珠港成功。
军统小宴会厅。立功受奖的申剑和他所率领的行动组喝着庆功酒，精神焕发地议论军统英雄申剑，为这次破译密电，九死一生的传奇经历;猜测着戴老板给大家的奖赏。不料，申剑的手下阴沉着脸走进礼堂，告诉申剑梁老在回家的路上被刺杀了。全场起立悼念这位在破译日本海军密电码上做出特殊贡献的老人。申剑摔杯而走。。。。。。
袁飞和欧阳文再次重逢两人的心更近了。袁飞告诉欧阳他马上就要去重庆执行新的任务，欧阳告诉他军委二局正在抓紧查找代号“化广奇”的叛徒，很快就会有结果。袁飞为欧阳文的成长非常的欣慰，告诉欧阳：现在斗争形势更加的残酷了，为了早日把日本法西斯赶出中国，同时也要保护好自己的安全。
袁飞与申剑饮酒。：袁飞讲日军偷袭珍珠港造成的损失，告诉申剑：被击沉的太平洋军舰40余艘，击毁飞机265架，美军2400余人阵亡，近2000人受伤，太平洋舰队几乎全军覆没。两人都痛苦，我们以生命和鲜血换来的情报不值美国人的一张擦腚纸。袁飞：我们这个民族自古以来就不缺少你这样的勇士，可我们的国家政令不统一，自相残杀这是我们民族的悲哀啊!……。
申剑把一碗白酒喝光掉碎酒碗：袁飞和梅若兰受影佐的命令来到重庆，执行刺杀徐森的计划。袁飞将计划告诉申剑，申剑欲劝袁飞为军统效力，袁飞和他讲，留在特高课对早日把日本法西斯赶出中国，会更有力，并说出他了解为何国民党高层有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……
牢房中，防备不严，梅若兰将被捕的陆进财等人救出，却惟独不见了袁飞……梅若兰不敢逗留。原来，一切都是申剑、袁飞商量的苦肉计，目的就是放走日本特务，使袁飞可以顺利返回上海继续潜伏，为军统提供更多的情报……
深夜，上海的街道上行驶着来来往往的汽车。顾鑫来到万国饭店，他走进303号房间。一个身影紧紧的跟着他。。。。。。突然，房间里传来一声大叫。此人冲进房间，大喊一声——郑勇你为什么把他推下楼?郑勇，慌忙解释：是顾鑫他自己跳下去的!欧阳文怒视着郑勇让他自己去到潘书记那里解释。郑勇突然推开欧阳文“夺路而逃”，欧阳文紧紧地追赶着他。。。。。。
袁飞为了引出暗藏在国民党高层的大汉奸，安排接待他们的舞女童暮雨引诱申剑，然后借申剑之手将童暮雨抓捕。童暮雨被捕的消息，惊动了重庆中央银行的付行长黄复礼，黄复礼理财有道，又帮蒋介石解决了很多财政上的难题，蒋介石对他十分器重，却万万也想不到，他其实就是向日本人出卖情报的奸细……影佐用重金收买了他。通过他，影佐得到了国民党大量核心机密。
黄复礼担心童暮雨会将自己招供出，冒险主动找袁飞联络，袁飞将计就计，先破坏掉了黄复礼与影佐联系的电台。然后向军统提供黄复礼的情报，使徐森震惊。此时，徐森为袁飞安排了巧妙的进退计策，。但抓捕拿下黄森，是要征得蒋介石的同意的。袁飞利用时间差，又去处黄复礼透风，给他造成了极大的恐慌和准备逃跑迹象。
欧阳文向潘书记汇报：郑勇被萧骏给杀了，萧骏也不知了去向。。。。。。潘书记命令地下特工迅速撤离，让欧阳和他去办一件重要事情。
他们来到淮海路医院，看望受伤的顾鑫。潘书记寻问顾鑫那天发生的事情。。。。。欧阳文来到医生办公室。不料，医生讲的让她“大吃一惊”!潘书记和她都感到事情的严重性。
夜幕降临。蒋介石恼羞成怒，为刺杀汉奸头子汪精卫连续七次组织行动，不但投入了精力和物力，而且连损四员大将，仍然寸功未见，恼羞成怒的蒋介石让徐森逮捕黄复礼。
