小野问刁德胜和黄树堂说三天期限已经到了，要按照军法处置他们俩，然后就关了他们。 刘宏志
找红牡丹一起吃饭 ，刘宏志问她是不是有心事呀，红牡丹说自己平生只做好事，可是自从七姐死了之后，人们都说她是吃了客来香的饭才死的，心里堵得慌。刘宏志说她家里的厨子做的饭和以前不一样了，红玫瑰说他们的厨子换了，他的亲戚在忠孝路,可以找他们。刘宏志还跟红牡丹对接头暗号，红牡丹却不领情。
胡四对小野说让赵一海当诱饵诱使八路军上当，要是事情不成就杀掉他。钱华去找赵一海却见到了红牡丹两人交了手，但是彼此都没有伤害对方。
小野放了黄树堂和刁德胜，还给刁德胜密信。
黄树堂让人通知刘宏志下午交易，刘宏志想要缓缓，可是来人却说黄树堂已经做好了准备，让他看着办，说完了就走了。黄树堂和刁德胜喝酒，刁德胜对他说小野要他入日本籍还要让他见天皇，说着说着就醉的不省人事了。
刘宏志去跟黄树堂交易，老独眼问刘宏志侯队长好吗，刘宏志说侯队长在烟台是黑白通吃的，还说自己跟侯队长的关系硬得很。
黄树堂正要离开，正开门时一个日本人冲进来了，黄树堂对着他就是一枪，刁德胜从地上站起来说他竟然敢对日本人动手，说着小野也带着人来了，对着屋子里的人说这个地方像是八路的秘密联络点于是就杀了两个人让他们看看。
钱华按照刘宏志走之前的安排，收拾了东西准备撤离，大长牙有跟踪她想要占为己有，可是刚走到了牡丹家的门口又被砖头砸了头，他这次生气了骑上车就走了。
刘宏志等黄树堂来，可是左等右等还是没有见人。春兰和张铁柱正在等刘宏志，觉得刘宏志可能会有危险于是就要去找他，钱华阻止了他。黄树堂的小舅子来了对刘宏志说黄树堂生病了不能来了，刘宏志假装生气走了。刘宏志回来大家高兴极了，他说他觉得黄树堂一定不是生病，还说他摸到了杨副官身上有血，还说幸亏他们没有去要不然就麻烦了，以后要听钱华的话。大家就开始那他开涮。这时候有人来了说他找到了赵一海了。
小野要放黄树堂回家，他说要他将功抵过，为大日本帝国效忠，还说他跟刁德胜来比他更信任他，还说让他知恩图报永远不要背叛自己。小野对王翻译说他要用黄树堂来牵制刁德胜，他们俩斗得越狠自己就越好掌控他们。黄树堂抓来刁德胜的手下小流脓比他承认刁德胜和八路军勾结贩卖军火，在威逼利用下他画了押。
钱华他们研究要分成两路一路人引开小野安排的人，一路冲进去捉拿赵一海。正在这时，他们看到门外红牡丹正在偷听，于是就说他们觉得七姐正是红牡丹害死的。红牡丹来到赵一海的住处，却被人埋伏。有人给小野密信说客来香里有八路，于是深夜来到捉拿。除了红牡丹不在其他的人都齐了，红牡丹假装伺候黄树堂也躲过了追杀。
刘宏志请红牡丹来问昨天小野来搜查客来香的时候人人都在唯独她不在，于是问她到底去了哪，红牡丹就打岔。钱华问她到底赵一海找到没有，红牡丹说自己只是可怜七姐，以为可怜才想要知道凶手是谁，她还说赵一海死了，临了了也没有说出凶手是谁，说完就走了。
小野问胡四客来香里真的有八路吗，他肯定的说有。他问红牡丹有没有嫌疑他说这里的每一个人都有嫌疑。小野还说自己要去济南军部，他希望等他来的时候会有好消息。
黄树堂对老独眼说让他趁着小野不在的时候找刘宏志做买卖。老独眼来找刘宏志，刘宏志假装生气不想去，老独眼说上次他说的再加半成，黄树堂同意了，还说小野走了这次绝对安全，齐阳城现在是他们的天下。于是刘宏志就答应了晚上见面。
刘宏志给阿三一块大洋说让他盯着他太太，要是她下来了就咳嗽一声。他有一次试探红牡丹，可是红牡丹却什么也不说。但是在倒茶的时候，红牡丹的右手抬不起来，刘宏志就猜到了什么。
小马接到了上级的指示来找刘宏志，可是等他到了客来香，他们夫妇俩已经走了。刘宏志夫妇来到找黄树堂，杨副官还在为上回跟他动手的事情喝酒赔罪。刘宏志一拍桌子对他说这个兄弟自己认了，好酒量说完自己也端起了碗喝了起来。刘宏志想要喝翻黄树堂，先不谈侯队长的事情。正在这个时候，红牡丹来了说要找钱华说会儿话。红牡丹给钱华一个纸条就走了，钱华回来将纸条塞到了刘宏志手里，刘宏志借上厕所的机会，上面写着让他放心交易。于是他们俩就决定在后天下午进行正式交易。
回到了客栈，刘宏志夸小马能干，知道找红牡丹帮忙。
大长牙看到了刘宏志夫妇去找了黄树堂，就来禀报刁德胜，于是他们就猜测刘宏志夫妇是在做军火买卖的。刁德胜让他们的人打起精神，等小野回来了给他送份大礼。
老独眼对黄树堂说刁德胜正在紧紧地盯着他们，黄树堂说他早就想好了对策，还说在后天交易那天好好堵住刁德胜，等到刘宏志走了之后，自己就将事情推得干干净净。
刘宏志问红牡丹明天的计划到底好吗，还说自己觉得红牡丹是好人，还说实际上她早就知到了他的身份，可是她却从来没有揭露他，刘宏志说通过她店里的蝙蝠八卦就知道她就是他们的人。于是红牡丹就说给狮子报仇，到时候她一定会来接应他们的。刘宏志就答应了他，红牡丹就说自己就是狐狸，奸细就是老鼠。
大长牙打听到了明天下午十里坡交易的消息就赶快报告给了刁德胜。
黄树堂和刘宏志见了面，正准备交易，刁德胜带着小野来了，刁德胜咬着不放，刘宏志让他们先打开箱子看看。箱子里全是布匹，刁德胜百口莫辩。小野对刘宏志说看他气宇轩昂，想要跟他交个朋友，请他到司令部去做客。小野问刘宏志为什么要兴师动众，难道只是为了买卖几匹棉布吗。刘宏志说他们是为了以后的大买卖，就是军火。
