小野请刘宏志吃饭祝他早日康复，贞子为刘宏志擦嘴的情景被井上暗中照了照片。小野对井上说让他多洗些照片他要贴满齐阳城的大街小巷。王翻译问小野想干什么，小野说别看现在刘宏志现在嘴硬，可是到时候他就说不出话了。
王翻译对钱华说小野想要用离间计，让大家怀疑刘宏志，还说让她好好向吴笑天解释清楚，还说自己要想查出他们内部的奸细是很困难的。
吴笑天对大家说早就应该除掉刘宏志，钱华说这是鬼子的离间计，吴笑天逼钱华接受上级命令，钱华就让小马他们卸下他的枪，还说这件事自己会负责的。春兰看到了照片生气，红牡丹说这是小鬼子的离间计，还说让他有点城府，学习一下钱华。
趁着小马睡着了吴笑天偷偷摸摸，幸亏被张铁林发现了，小周也想有所行动，被小马拦住了。
刘宏志被小野带到了广场上，刁德胜对百姓说刘宏志已经投靠了日本人，成为了日本人的朋友，刘宏志生气想要解释，可是自己却说不出话来。王翻译还说刘宏志现在已经恢复自由身，请老百姓不要干涉刘宏志的行动。小野刚走，老百姓就开始攻击刘宏志。小野说杀了刘宏志他就是英雄，留着他让他死在他们自己人手里才好看呢。
吴笑天和小周得知刘宏志被放了就要去找他，钱华就命令小马他们抢在他们之前找到刘宏志。红牡丹也让春兰去找刘宏志。刘宏志被人跟踪，接着上厕所的机会逃跑了，幸亏遇到了春兰，可是害怕连累她，就让她先走了。刘宏志回到了司令部，小野说他能回心转意自己心里新高兴，还说只要他愿意自己会天天管他饱饭。刘宏志问他好吃好喝招待自己有什么条件，小野说没有条件，只是想要交朋友。于是刘宏志就说自己有条件还说让他把抓到的齐阳城里的老百姓都放了，自己住在他这里他没有什么不放心的。小野于是就答应了他的条件。
刘宏志正在睡觉，小野来看刘宏志，刘宏志一觉醒来就说自己想要吃油条。刘宏志被赶出了司令部，走出司令部大门的时候王翻译对门卫说要是刘宏志再来了就杀了他。刘宏志到街上吃油条，还让跟踪自己的人给自己结账点烟，说中午饭还让他们管，让他们俩跟紧点。炭头和春兰分头引开了跟踪的人救了刘宏志，正要走，吴笑天和小周来了拦着不让他走，还口口声声说刘宏志是叛徒，说着就要开枪，刘宏志抢了他的枪再加上老彪子的帮助躲过了小鬼子的追踪。
吴笑天说自己会如实汇报这里的情况，还说不让她后悔，钱华说她不后悔。刘宏志说关于自己是不是叛徒的问题等完成了任务在有组织上决定，还上交了自己的****。老彪子说自己是二龙山来的，自己会制作炸弹，于是刘宏志就高兴地让他加入他们。
井上向小野汇报了刘宏志走失是因为突然出现了一个扔炸弹的人，小野说抓住他格杀勿论。王翻译对刁德胜和黄树堂说小野说以后在城里见到八路就格杀勿论。刁德胜问黄树堂说刘宏志被放虎归山，以后睡觉要当心。黄树堂让老独眼把人撤了说那天要是把他们逼急了就算坏了大事，老独眼说他们警备队的不害怕。小马对大家说警备队的人追来了，刘宏志就让春兰找红牡丹约出黄树堂来。
黄树堂对红牡丹说自己要杀了刘宏志要不然自己连睡觉也不踏实，他要红牡丹为自己做主红牡丹问他抓住刘宏志之后有没有让他遭罪，黄树堂说刘宏志在司令部简直就是享福。于是红牡丹说要是真把八路逼急了说不定会有什么不测。
有人给黄树堂送来信，信是刘宏志写的上面写着自己跟他扯平了，以后不再找他麻烦了。于是黄树堂对老独眼说撤人，还说自己抓了人小日本却不把自己的利益当回事，竟然又把人放了，让自己背黑锅，他们谁想要抓人谁抓，自己是不抓了。于是看守刘宏志的人撤退了。
刘宏志他们埋伏在麻花巷军火库门口，他们打晕了门卫，混进了军火库，但是军火库里的箱子里空空无一物，他们意识到中了埋伏，正准备撤退，小野带人在门外架起了机枪，在老彪子的掩护下大家终于安全逃离了。
刘宏志对大家说麻花巷那批军火不是批小数目，让他们赶快调查。钱华找王翻译，王翻译对她说小野让驻守的鬼子换班时两手空空，交接班的时候全副武装，他们就是用这种办法神不知鬼不觉的将军火转移出城外了。钱华让王翻译给自己画一张小野司令部的地图想要看看是否能够偷出城外军火库的地图。
晚上，钱华和春兰埋伏在司令部外，趁着守卫换岗的时间混进去，春兰在办公室里毛手毛脚，春兰因祸得福发现了军火库的位置。刘宏志对大家说趁着小野还没有发现事情被发现要赶快行动，减少行动的损失。
春兰心里着急钱华跟刘宏志走得近，不理自己，红牡丹说现在是抗战时期，刘宏志会以大局为重的，让他不要着急，一切等到抗战之后再说，于是春兰的心里才稍微有一点安慰。
城防严密，还贴了刘宏志的照片，刘宏志让大家先走，自己再想办法，于是大家就按照命令行事。
小野在办公室发现桌上的梅花图有变动就猜想有人来过，于是就叫所有门卫，门卫说他们没有听过响声。小野猜想三零七的尾巴终于露出来了。于是小野就给王翻译、黄树堂、刁德胜开会说，自己故意露出了城外的军火库地图，就是想趁机抓到他们，然后派他们出城抓捕八路。他们走了之后，小野就对井上说让他秘密监视他们三个都跟什么人接触去过什么地方，尤其是王翻译还有他的太太。王翻译回家将这个消息告诉了王太太，让王太太赶在自己行动之前通知他们。
王太太坐上黄包车巧妙地将情报送给了炭头。刘宏志在春兰的掩护下出了城，找到了军火库让吴笑天去摸摸底。刁德胜用望眼镜看见了吴笑天、老彪子，王翻译就建议小野说等到共产党进了山洞之后再将他们一网打尽，于是小野就答应要这样做。
吴笑天和老彪子进了山洞就被鬼子发现了。刘宏志他们在山上等的时间太长可是没见打探消息的人出来，这时，小马他们来了说山后有一个山洞，于是刘宏志就要到山后看一下情况，让春兰他们在这里等着以备后续增援。
