正在这时，钱华来了跟小野说了什么，小野就让她过来，钱华还说刚才所说是她的朋友亲自告诉她的，她知道那人就是小野的胞弟叫小野信男，还说军火是从大连港到烟台港的军舰运来的。小野问她为什么来到齐阳城没有先来找自己，钱华说信男说小野心性高傲，害怕他看不起自己，不让她轻易打扰他，她还威胁小野说要是自己不能安全回去全天下的人就会知道他的弟弟正在做军火买卖。小野让她告诉信男说自己效忠大日本帝国，是不会做军火买卖的，还说让她保守秘密。说完就放了钱华走了。
小野看见刁德胜就生气地打了他还骂他蠢。
刘宏志和钱华找黄树堂说自己绝对不会害他的，他说自己带来的货绝对是正货，黄树堂害怕了说交易的事先放放。他们回到了客栈感谢红牡丹今天的提醒，红牡丹给他说了几个外出的人中有一个就是胡四。钱华一一调查终于断定胡四一定就是那个奸细。
胡四来找小野说为什么把刘宏志他们放了，他们很可能就是八路。小野说自己已经核实了，他们不是还说他会派人暗中保护胡四的安全的。胡四要马上离开这里，小野不让他走还让他把他们引出来，可是鉴于他目前的处境就让他先躲一下，临走时还给了他钱。
日本人抓住水仙欺负了她，她来找春兰说自己想要看看她还说以后要是自己不在了要好好照顾自己。水仙说自己要出趟远门可能以后就不能天天跟她天天见面了。春兰以为姐姐要去闯荡心里高兴极了。水仙调经自杀了，海泉难受极了。春兰也整天不说话。刘宏志对她说这个仇他一定会替她报的。春兰说自己好不容易有个姐姐可是转眼间这个姐姐就没有了。刘宏志于是就背着春兰去街上晒太阳，还说以后会管她一辈子的。张铁柱来给刘宏志说胡四跑了，一定是小日本引他们出来，于是他们就说要来个将计就计。胡四抱着一大盒子金条和钱币坐上黄包车正要跑，半路上车翻了，金条撒了一地，胡四趁乱想要跑，被刘宏志夫妇截住，但是又被日本浪人劫走了。
刁队长和黄队长也都慌忙开始找八路的下落。
胡四害怕死不想要出门，可是日本浪人却逼着他出门。他趁日本人不注意杀死了监控自己的日本人跳墙跑了。胡四正在街上吃面，看见有人拿着自己的画像就捉住他跟他说让他告诉他们的同伙说今晚在破庙见。刘宏志他们知道了胡四要在破庙跟他们见面，就决定去会会他。晚上等到他们到了破庙，却中了日本人的埋伏。正在他们枪战之时，又有人向日本人开了枪。胡四被刘宏志他们截住，一起对准胡四执行了枪决。
刘宏志他们接到密信说高层内部有奸细。
王翻译对小野说刘宏志他们昨天已经退房了，小野就说齐阳城的麻烦已经过去了。
小野让黄树堂打开城门说齐阳城的麻烦已经过去了，还问刁德胜说刘宏志是什么时候进了齐阳城，刁德胜说是司令部被炸的前一天，于是小野就让他监视进出齐阳城的每一个人。
刘宏志他们在春兰的帮助下准备出城，他们不准备带她走，可是最后终于拗不过她答应带她走。红牡丹也来为他们送行还送来了自己多年来积攒下来的积蓄让他们交给组织。回去的路上见到了一个日本小孩，于是就要带她回去。
郑团长让刘宏志他们抓紧时间找到他们中间的高层奸细，不让他打草惊蛇。有人来说群众知道刘宏志带来了一个小日本都要杀了她，于是他们就去看看究竟。刘宏志来了说那个日本女孩是自己带来的，有什么找自己。大伙说他们想要找日本人报仇，郑团长就说刘宏志有个妹子被日本人扔进火里活活烧死，他才是最想要报仇的人，可是他不会这样做。郑团长说冤有头债有主，他们不能把对日本人的仇恨发泄在一个日本孩子身上。他还说谁还想要报仇的就来参加八路。于是大伙就散了。郑团长于是就说他应该听钱华的意见。刘宏志解释自己的苦衷，两人终于还是有说有笑的。
被救了的日本女孩雅美紧紧抱住自己的书包不放，春兰说自己要看看，她就是不肯。
郑团长问雅美的爸爸是干什么的，雅美就是不说话。松本来找小野对他说羊肠岭秘密军需库的负责人芥川在回齐阳城的路上出现了车祸，车毁人亡，但是却没有找到雅美的踪迹。于是他就怀疑是八路军劫走了雅美。小野还怀疑三零七一定掌握了芥川的行军路线才劫了他，还说为了让雅美永远不会说出他们的军事机密就要让他们埋伏在八路军内部的人今晚就行动杀害雅美。
郑团长对刘宏志说这次来参加区委碰头会的都是高层和领导，也就是来的每一个人都是怀疑的对象。
会议上老王指责刘宏志说他这次回来带来了一个日本女孩和一个干妹妹，处理不好会影响到他们的纪律，今天就应该好好处理这件事。老王说他们跟日本人是敌对关系还说自己已经向上级领导汇报了将雅美送到大后方，他还说春兰是贼，不能留在他们组织之中。郑团长说他见过春兰，春兰是个好人。开会后，刘宏志怀疑老王说为什么自己叮嘱小马不要说出春兰的身世，老王竟然知道春兰是小偷。郑团长说他可以怀疑他但是要找出有力的证据，还交代他不要蛮干。
钱华生病晕倒了，幸好被刘宏志救了回来。刘宏志守着钱华，趁着这时候，有个黑衣人对雅美说小野让他来救她了，跟他走。于是雅美就跟着他走了，走到半路对雅美说小野要自己杀了她，正要采取行动，春兰救了雅美。郑团长于是就推测雅美的身世不一般，还说他们内部有内奸，这是很恐怖的事情。
钱华问雅美的父亲到底是谁，还说只要她还活着日本人还会派人来杀她的，她还说他们的亲人好多都是日本人杀死的，但是那些都是大人之间的事情，还问到底那些人为什么要杀了她。于是雅美就说了她的身世，还说春兰救了自己以后就是自己的姐姐。
