擂台上,莫仁超小人得志。叶问欲上擂台为撸大哥讨回公道,岂料旧识蒋盛意外现身会场。蒋盛轻松击败莫仁超,叶问正在欢喜,蒋盛却残忍地将莫仁超手脚折断!
蒋盛发出挑战,称南方武林无人。撸大哥带伤上台,也被蒋盛折断双手! 正在众人惊疑时,五个壮汉走进场来,为首的付征云此时已经"变节"投靠北洋大总统徐世昌麾下!
北方五虎抛出“北方五虎吞羊城,南方逆党叩头拜”的横幅,南方众军阀群情激奋。叶问义愤,上台迎战!正要出手,但闻一声枪响,林青山开枪喝止比武,更要击毙蒋盛。叶问为护武者尊严,毅然挡住枪口......
蒋盛认出叶问,在付征云允许后,全力出手攻向叶问。叶问受重创吐血! 叶问毫无退意,张永成急中生智,谎称时间到了,比赛结束,争执之下,时间真的到了,叶问逃过一劫......
叶问夜探付征云住所,欲求得变节真相。不料付征云冷颜以对,四虎联手将叶问打飞出去!
翌日,蒋盛依旧挑衅南方武人,却无人敢上台应战。发现于凤九与付征云饮茶的莫仁超,趁机栽赃于凤九勾结北方!为证清白,于凤九只得上台应战...... 士别三日,于凤九竟非蒋盛敌手!付征云授意,蒋盛忍痛折断于凤九手脚!叶问看见,有如五雷轰顶,脑中一片空白......
于凤九入院,终身残废。付征云前来致歉。离开时,叶问拦住付征云......