看着阿寺偷偷做好的各武馆牌匾，众人明白阿寺良心未泯，只因妒恨叶问而生出执念，惨遭利用。众人哀悼阿寺时，岂料珍妮一脚踢翻火盆，固执地坚称阿寺是一条野狗，不会死!梁璧听后主动邀陈华顺共赴寻子路，两人尽弃前嫌。
一场更大的阴谋正在酝酿......
1926年。“中山舰事件”爆发。“联俄容共”政策名存实亡。
张家秘书突然来到，告诉张永成，张荫棠因涉嫌通共遭到软禁，随时性命不保!张永成直感此事定与林青山有关!为救张荫棠，叶问找林青山帮忙求见夫人，不料林青山让叶问求他。叶问忍辱应承，一心羞辱叶问的林青山竟要叶问下跪磕头......
叶问与张永成前去赴夫人之宴，却不知是林青山请君入瓮，借夫人之手强娶张永成!叶问起身辩驳，竟是顶撞夫人!眼见夫人色变，现场顿时紧张，怎料夫人高深莫测，不但保释张荫棠，更主动为叶问与张永成做媒!
席散，夫人告知林青山叶问比他优秀,令林青山怒不可遏!他咆哮着，冲着夫人远去的汽车......
叶问跟张永成终成眷属。张永成怀孕，提议去广州照孕妇照，怎料，两人正在定妆照相，突然一颗子弹袭来——清党开始了!
国民党大肆捕杀共产党，付征云也在“清剿”之列。为寻付征云下落，叶问、张永成找到林青山，岂料林青山竟是清党刽子手!林青山恬不知耻地为自己开脱......
身为共产党的张永盛为完成潜伏任务，忍痛追捕付征云!付征云眼见同志们在自己面前倒下，心痛不已，自己也深陷重围!危急时刻，叶问挺身相救!张永盛偷偷放二人逃走，竟突然被人拧断脖子!张永盛看着眼前面无表情的凶手，问道：“青山哥哥，为什么?”......
白布揭开，露出张永盛冰冷的尸体，张永成悲极，却没有勇气去看一眼。林青山借机将矛头挑向付征云!料到叶问、张永成相知甚深，不会相信，林青山早派伏兵杀到，随后假装好人支走叶问。叶问护送付征云亡命天涯，随后孤身北上津门......
林青山奸计得逞，露出卑鄙嘴脸，无赖纠缠怀孕的张永成，更出言羞辱叶父叶母，二老气得冒烟!
叶问又成逃犯，衣食无着，只好在工地打工，却冒险长提跋涉，风餐露宿，把从牙缝里省出的工钱给永成汇去，给身处窘境的永成带来一丝温暖......
为避流言蜚语，身怀六甲的张永成只身赴津。怎料一纸调令，令林青山摇身一变成为天津副市长，尾随而至!
叶问隐藏武功，只想安稳度日，不想却被津门第一高手“游身八卦掌”掌门童展鹏看出端倪，从此，叶问只得面对无休无止的挑战......
张永成凭记忆，画出林青山给她看过的一张叶问在天津的照片，终于找到叶问!两人重逢，喜悦的泪水充溢着眼眶。此时，张永成却惊见叶问满身伤痕......
林青山一到天津，就找上童展鹏，密谋对付叶问!一场阴谋如山雨欲来......
张永成的来到，令叶问的经济更加拮据。叶问不忍永成吃苦，开馆教拳(不是咏春)。然而挑战还是络绎不绝......
厌倦了挑战的叶问，为不让永成担惊受怕，找到童展鹏调停纷争。不料童展鹏却率先发难，要与叶问一较高下!突然，一个十四五岁的小女孩(秋剑云)冲了进来，要童展鹏交出掌门镰刀......
秋剑云一心要夺镰刀，出手将阻拦的众弟子打飞，小小年纪竟是高手风范!童展鹏大怒出手。为调停双方冲突，叶问与童展鹏以击中对方多少决胜。童展鹏击中叶问较多，谁知叶问竟径直拉着秋剑云离开。童展鹏不明就里，一弟子拿过镜子，童展鹏惊见后脑在一开始就以中招!
叶问好心收留秋剑云。秋剑云人小鬼大，称永成为“姐姐”，但称叶问“叔叔”。众人只道小姑娘童言无忌，哪知她竟是林青山派来窃取咏春禁术的间谍，童展鹏的亲生孙女!
得知咏春没有禁术的秋剑云，被叶问的真诚感动，回去实话告诉爷爷。谁知童展鹏竟以小之心猜度，以为秋剑云想独占禁术!伤心的秋剑云跑了出去，想要告诉叶问真相，岂料林青山意外现身，用杀死张永盛的招式结束了她幼小的生命......
童展鹏上门寻仇，向叶问大打出手!但一番较量之后，童展鹏竟主动罢手，向叶问形容杀害孙女的扣喉之招，不是咏春，叶问联想到永盛之死，知道林青山来了!
1928年，东北易帜。
天津此时破诡云谲，日本方面动作频频，不但举办万国武道大会，甚至从本土请来日本剑圣参加，目的竟是为酝酿已久的侵华造势!
万国比武大会召开!叶问与林青山分别进入四强!岂料关东军偷袭沈阳，918事变爆发了......
叶问为报民族之仇，擂台迎战日本剑圣——小笠原!岂料正中林青山之计，两人实力相当，消耗甚大。叶问苦战之下最终取胜，但也负伤累累。
叶问一战成为天津人心中的大英雄，岂料林青山抛出自己与张永成的绯闻，张永成遭到群众责难。决赛路上，叶问牵起张永成的手，在群众漫天砸来的鸡蛋与骂声中走入会场......
林青山自信满满迎战叶问，用扣喉之招掐住叶问脖子!怎料叶问早有准备......被打趴在地上的林青山抽搐着，强拧起脸，嘴角淌着血，眼神死死地盯着叶问......
