瑞宣伤心落泪，叮嘱白巡长千万别让爷爷知道，并去李四爷处让他瞒爷爷说见着瑞丰了。这时祁老人来了，两位老人诉说着各自的伤悲。
此时，高第已经作为又一批日本特务学员也结业了，被分配的任务是打扮漂亮跟西洋人逛舞厅、上床刺探情报。
因为吃“共和面”，北平城全城的中国人拉肚子，日本人怀疑是瘟疫，因为日本人自己并不吃，他们就在街上抓捕拉肚子的人。小羊圈胡同的剃头匠孙七在街上拉肚子被抓了，冠晓荷走在街上拉肚子，也被抓了。
孙七和冠晓荷凑巧还装在一辆车上被运往城外，冠晓荷还是照吹牛不误，冲着日本兵鞠躬，告诉孙七日本人要送他们进正规的大医院。
汽车开出城，开到一个乱坟岗子里。日本人用刺刀逼着车上的人下来，让每个人给自己挖坑。冠晓荷一把鼻涕一把眼泪地跟日本兵求饶，气得孙七亲手把冠晓荷拽下来，两人都被活埋了。
在哭丧一样的军号声中，一号院的日本老太太收到了自己儿子的骨灰，悲痛地说：日本人何时才能从一半是野兽一半是人的境地中走出来呢？何时才能做到不杀人？瑞宣却说：以前他也爱好和平，但现在觉得宁愿把血流光了，也比做奴隶强！
富善先生正在大使馆里烧毁文件，大使馆里面一片狼藉。瑞宣劝富善先生回国，但富善先生并不相信日本人真的敢攻打英国。瑞宣说日本人的野心不只在于中国，他们要占领全世界。
瑞全乔装成山西木匠乘火车回到了北京，刚下火车就被潜伏在火车站的汉奸带走了。日本人没查问出什么，把他放了。但捉瑞全来的汉奸不甘心，偷偷的跟在瑞全后面。原来这个汉奸是山西人，听出了瑞全口音里的破绽。汉奸把瑞全拉到偏僻的胡同里想要铐住他，反倒三下五除二就被瑞全杀死了。
蓝东阳找借口逮捕了学校的校长，自己坐上了这个位子，开始在学校里大肆搜刮。
瑞全和高第见了面，高第给了瑞全一把枪，并提醒他招弟是日本人的特务。瑞全跟钱默吟碰头，制定了刺杀汉奸的计划。
