尤鸣芳操琴陪招弟练着嗓子，大赤包进来说有叫小犬一郎的日本少将要来北平，大赤包把接待的活揽下来了，还要招弟去唱出戏，争取借机嫁给日本人。并提醒高亦陀吸取上次搜向的教训。
然后冠家夫妇和招弟立刻急不可耐的开始讨论如何打扮。但大赤包还是要把尤桐芳送去东北。瑞宣继续在帮钱先生做着地下印刷宣传单的工作。钱先生告诉了他小犬一郎招待会与堂会的事，希望瑞宣把英国领事馆收到的请柬给他，并帮他把一枚炸弹带进去，他要炸醒汉奸们的清秋大梦!
瑞宣从英国使馆弄到了入场券，同时提醒富善先生找机会回国。富善先生不相信日本人会攻打英美。
